Goldman Sachs, Laopu Gold için Buy tavsiyesini koruyor, hedef fiyat 530 HK$. İkinci çeyrek stres testi olarak geçti, temmuzdan itibaren mağaza trafiği belirgin toparlandı. VIC müşteri talebi güçlü, yurtdışı açılım Kuzey Amerika ve Avrupa'ya uzanacak.
Laopu Gold'un ikinci çeyreği bir stres testi gibi geçti. Altın fiyatındaki geri çekilme, zayıf talep ve şubattaki ciddi zam üst üste bindi. Yönetim performansı beklentilerine uygun bulduğunu söylüyor. Haziran sonu temmuz başından itibaren yeni ürün lansmanlarını hızlandırdılar, eski hatlarda promosyonlar başlattılar. Mağaza trafiğinde belirgin iyileşme var.
Brüt kar marjı hedefi yüzde 40'ta duruyor. Şirket aşırı marj peşinde değil. Şubat zammından önce lansmanı yapılan ürünlerde marj zirvede yüzde 50'yi aşmıştı, promosyonlarla birlikte daha makul bir seviyeye indi.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol