Meitu — İçerik dağıtımına açılım
Meitu, 1H26'da gelirde hafif sapma ama karda beklenti üstü performans gösterdi. Şirket stratejisini içerik üretiminden dağıtım ve IP varlıklarına genişletiyor. Citi hedef fiyatını 7,00 HK$ ile koruyor.
Kanzhun — Fiyatlama gücü değerleme primi
JPMorgan, Kanzhun'u çevrimiçi dikeyler arasında en beğendiği hisse olarak yineliyor. Fiyatlama gücüne sahip bir işletmenin değerleme primini hak ettiğini savunuyor. ADR için hedef fiyat 22 dolara, H hissesi için 85 Hong Kong dolarına yükseltildi.
1 dk okuma
Kanzhun, fiyatlama gücü sayesinde değerleme primini hak ediyor. JPMorgan bu tezle şirketi çevrimiçi dikeyler arasında en beğendiği hisse olarak yineliyor. ADR için hedef fiyat 20 dolardan 22 dolara, Hong Kong'ta işlem gören H hissesi için 78 Hong Kong dolarından 85 Hong Kong dolarına çıkarıldı. Her iki tavsiye de Overweight seviyesinde korunuyor.
Hedef fiyatlar Aralık 2027'yi işaret ediyor. ADR 16,29 dolardan işlem görürken H hissesi 63,50 Hong Kong dolarında. Yani iki kağıtta da yüzde 30'un üzerinde yukarı potansiyel var.
JPMorgan'ın değerlendirmesine göre Kanzhun'un fiyatlama gücü, iş modelinin en kritik ayırt edici özelliği.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş