Citi, JL Mag'i Al notuyla değerliyor. H hisseleri için hedef fiyat 38.2 Hong Kong doları, A hisseleri için 49.8 yuan. Değerleme 2027 kazançları üzerinden kurulu ve robotik talebini fiyatlıyor.
JL Mag, robotik talebinin büyüme potansiyelini fiyatlamak için 2027 kazançları üzerinden değerleniyor. Citi bu görünümle H hisselerine Al notu verdi.
Hedef fiyat H için 38.2 Hong Kong doları, A için 49.8 yuan. A hisseleri rapor tarihinde 27.13 yuan bandında işlem görüyordu. Aradaki fark yüzde 84. Değerleme çarpanları A'da 38.3x, H'de 25.6x. Her ikisi de şirketin tarihsel ortalamaları.
Yatırım tezi üç ayak üzerinde. Şirket yüksek performanslı manyetik malzemelerde pazar payı kazanıyor, müşteri ilişkileri güçlü. GBD teknolojisi ağır nadir toprak kullanımını azaltıyor. Teknoloji, hem maliyet hem tedarik güvenliği tarafında avantaj yaratıyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Applied Materials, üçüncü çeyrekte rekor gelir ve karla beklentileri aştı. Yönetim, takvim yılı büyüme beklentisini tekrar yukarı çekerken DRAM, öncü foundry logic ve advanced packaging ile 2027'nin de güçlü geçeceğini öngörüyor.
iRay 2Ç26'da gelirini yıllık %68 artırdı, tekrarlanan net kar %40 büyüdü. 2027'de net kar artışının geliri geçmesi bekleniyor.
Elektronik iplikte ağustos başı zamları piyasada tutundu, G75 tonu 20 bin yuanın üzerinde seyrediyor. CCL siparişleri artmaya devam ediyor, Citi China Jushi için al tavsiyesini yineliyor.