JCET'in ikinci çeyrek net karı yıllık %107 artışla 554 milyon yuana çıktı, brüt marj %15,7 ile beklentileri aştı. AI altyapı talebi ileri paketleme kapasitesini doldururken Goldman Sachs 2027-30 net kar tahminlerini yükseltti, tavsiye Neutral.
JCET ikinci çeyrekte yapay zeka altyapı talebinin desteğiyle güçlü bir performans gösterdi. Net kar yıllık %107, çeyreklik %91 artışla 554 milyon yuana çıktı.
Gelir 10,36 milyar yuanla yıllık %12, çeyreklik %13 büyüdü. Bu rakam Bloomberg konsensüsüyle uyumlu, analist öngörüsünün %8 altında kaldı.
Brüt marj beklentilerin üzerinde gerçekleşti. %15,7 ile hem Goldman'ın hem konsensüsün tahminini aştı. Yönetim bunu üç nedene bağlıyor. Güçlü nihai talep kapasite kullanımını yukarı çekti. Maliyet kontrolü disiplinliydi. Ürün karışımı yapay zeka veri merkezi (AIDC) ürünlerinin paketleme ve testine kaydı.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Citi, BJ's Wholesale Club için hedef fiyatı 100 dolardan 111 dolara yükseltti ve al tavsiyesini korudu. Benzin hariç aynı mağaza satışları bir yılı aşkın sürenin en güçlü büyümesini kaydederken, ikinci yarı marj beklentileri değişmedi.
YTO Express'in ilk yarı karı, ön kar aralığının orta noktasının altında kaldı. Citi, 2026-2028 kar tahminlerini yukarı revize ederken hedef fiyatı 19,5 RMB'ye indirdi ve Neutral tavsiyesini korudu.
Kingsoft Office ikinci çeyrekte gelirini yıllık %25 artırarak 1,7 milyar RMB'ye çıkardı, beklentiyi aştı. Net kar ise Ar-Ge harcamaları nedeniyle tahminlerin %38 altında kaldı. Goldman Sachs Sell tavsiyesini koruyor.