Innovent — Model güncellemesi

Innovent'in ilk yarı ürün geliri 8,2 milyar yuana ulaştı. İkinci çeyrek performansı da beklentileri aştı.

Morgan Stanley bu açıklamanın ardından modelini güncelledi. Hedef fiyat 135'ten 138,50 HK$'a yükseldi. Overweight notunu koruyor. Çin sağlık sektörü görünümü Attractive.

Morgan Stanley gelir tahminlerini üç yıl için de yukarı çekti. 2026-28 ürün ve toplam gelir tahminlerini sırasıyla %6, %5 ve %2 artırdı. İyileştirme GLP-1, PCSK9 ve iş birliği ürünlerindeki performanstan kaynaklanıyor. Hisse başı kar tahminlerini 2026 ve 2027 için %13,7 ve %11,2 yukarı çekti, 2028 için %1,2 aşağı çekti.