İlaç — Zepbound ivmesinde yukarı yönlü potansiyel

Eli Lilly'nin Zepbound'u Morgan Stanley'ye göre üçüncü çeyrek ABD konsensüs beklentilerinin üzerinde ilerlerken, oral Foundayo hacim bazında konsensüsün altında kalıyor. Morgan Stanley, 2026 Mounjaro ve Zepbound tahminlerinde yaklaşık yüzde 5 yukarı yönlü potansiyel görüyor ve LLY hissesi için 12 aylık 1.419 dolar hedef fiyata sahip. İzleme, şirketin kilit ürün döngüleri olan Mounjaro (tip 2 diyabet için enjekte edilebilir GLP-GIP), Zepbound (obezite için enjekte edilebilir GLP-GIP) ve Foundayo (oral GLP) lansmanlarının yanı sıra oral GLP-1'lerin enjekte edilebilir kategorinin genel büyümesi ve pay dinamikleri üzerindeki etkisine odaklanıyor.

Haftalık reçete verileri

IQVIA verilerine göre Zepbound'un haftalık TRx/NRx reçeteleri yaklaşık 723.800/401.100 düzeyinde ve önceki haftaki 791.300/448.700 seviyesinin altında. Foundayo'nun 11 Eylül'de biten haftadaki TRx/NRx reçeteleri yaklaşık 47.000/40.400 oldu, önceki hafta 47.500/40.700 idi. Emek Günü haftasından etkilenen toplamda Mounjaro, Trulicity, Zepbound ve Foundayo TRx yaklaşık 1.687.100'a indi, önceki hafta 1.837.000 düzeyindeydi (haftalık yüzde -8,2). Mounjaro, Zepbound ve Foundayo TRx de 1.578.300'a geriledi, önceki hafta 1.716.900 idi (haftalık yüzde -8,1). Lilly'nin GLP-1 portföyünün haftalık NRx pazar payı yaklaşık yüzde 62 ile önceki haftanın yaklaşık yüzde 61'inin üzerinde kaldı. Lilly ve Novo toplamında GLP-1 TRx yıllık bazda yaklaşık yüzde 23 arttı, bu artış Emek Günü haftası nedeniyle aşağı yönlü çarpılmış durumda.