IBM — Yazılım odaklı büyüme revizyonu yakın
IBM'in ikinci çeyrek sonuçlarıyla birlikte yıl sonu sabit kur gelir büyüme tahminini en az %6'ya yükseltmesi bekleniyor. Yazılım portföyü gücü, Confluent satın almasının erken kapanması ve kurumsal lisans fiyat artışları desteğiyle görünüm olumlu.
IBM ikinci çeyrek sonuçlarını açıklarken yıl sonu sabit kur bazında gelir büyüme tahminini de yukarı çekebilir. Analistler mevcut yüzde 5'in üzerindeki beklentinin en az yüzde 6'ya revize edileceğini düşünüyor.
- Sabit kur bazında yıllık gelir büyümesi en az yüzde 6 seviyesine çekilebilir.
- Yazılım portföyü güçlü, kanal kontrollerinde müşteri kaybı yok.
- Kurumsal lisans anlaşmalarında yenileme fiyatları yüzde 20-30 artış gösteriyor.
- Confluent satın almasının erken kapanması gelir görünümünü destekliyor.
- Serbest nakit akışı hedefi 15,7 milyar dolar civarında korunuyor.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Netflix — Abartılan etkileşim endişeleri
Netflix'in değerlemesi uzun vadeli büyüme potansiyelini yansıtmıyor. Etkileşim endişeleri abartılı. Morgan Stanley ağırlık artır tavsiyesini korudu, hedef fiyat 90 dolar.
Apple — Fiyat artışlarının talebi kısma riski
Apple hisseleri, fiyat artışlarının birim satışları ve servis gelirlerini olumsuz etkileme potansiyeli nedeniyle analistler tarafından underweight'e düşürüldü. KeyBanc, hedef fiyatı 250 dolara indirdi.
Visa — sınırlı RPO görünürlüğü
Visa'nın kalan performans yükümlülükleri (RPO), özellikle katma değerli hizmetlerde net gelir büyümesine sınırlı görünürlük sağlıyor. Analistler Visa ve Mastercard'ı ödeme sektöründe tercih edilen hisseler olarak değerlendiriyor.