JPMorgan, iQiyi için hedef fiyatı 2,20 dolardan 1,20 dolara indirdi. Mini dizi platformlarının rekabeti geliri baskılarken yeni büyüme alanları eski işin düşüşünü telafi edemiyor.
iQiyi'nin ikinci çeyrek geliri yıllık %5 geriledi. Kısa video platformları, özellikle Hongguo gibi mini dizi uygulamaları ana işe baskı yapıyor. Yurtdışı ve kısa dizi gibi yeni işler büyüyor ama eski uzun video işindeki kaybı telafi edemiyor.
JPMorgan 2026 gelir tahminini %7 aşağı çekti, hisse başı kar beklentisini de %26 kesti. Hedef fiyatı 2,20 dolardan 1,20 dolara indirdi. Yeni hedef, 2026 satış beklentisinin 0,3 katına denk geliyor. Bilibili'nin 1,4 kat çarpanına göre belirgin bir iskonto oluşturuyor.
Düşüşün sürmesi bekleniyor. JPMorgan üçüncü çeyrekte gelirin yıllık %9 gerileyeceğini öngörüyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Walmart, ikinci çeyrekte sabit kur bazında %5 satış artışıyla rehberliğin üst sınırına ulaştı. Tarife iadeleri düzeltilmiş faaliyet karı büyümesine yaklaşık 750 baz puan katkı sağlarken, şirket yıllık rehberliğini yükseltti. E-ticaret, reklam ve üyelik gelirlerindeki güçlü performans dikkat çekti.
Morgan Stanley NetEase'i parça toplamı yöntemiyle değerliyor. Oyun işine 2026 beklentileriyle 15x F/K uygulanırken ABD ve Avrupa yayıncıları 15-30x bandında. Net nakit ise %30 iskontoyla modele giriyor.
Deere üçüncü çeyrekte hisse başı 5,10 dolar karla beklentileri aştı. 2026 rehberliği daraltılsa da sipariş defteri yorumları döngünün dibe yaklaştığını teyit ediyor.