Goldman Sachs, Hundsun'un 2026-28 gelir ve kar tahminlerini ortalama %7 aşağı revize etti. Zayıf 1H26 sonuçlarına rağmen çift haneli sipariş büyümesi ve Ant Fund Sales yatırım geliri 2H26 toparlanmasını destekleyecek.
Hundsun'un 1H26 öncü sonuçları beklentilerin altında kaldı. Operasyonel gelir yıllık %12 düşüşle 2,1 milyar RMB'ye gerilerken, Goldman Sachs tahmininin %11 altında kaldı. Net kar ise %1 artışla 0,26 milyar RMB oldu, ancak bu da beklentinin %41 altında. 2Ç26'da tablo daha da sert, gelir %12, net kar %46 düştü.
Düşüşün ana nedeni uzayan proje döngüleri. Yönetim, gelir kayıt hızının yavaşladığını ama sözleşme siparişlerinin çift haneli büyüdüğünü vurguluyor. Bu da gelecek gelirler için sağlam bir zemin oluşturuyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol