Morgan Stanley, Halliburton için hedef fiyatını 40 dolardan 42 dolara yükseltirken, Overweight tavsiyesini korudu. Bankaya göre ilk çeyrek sonuçları beklentilerin hafif üzerinde gelirken, uluslararası performans öne çıktı.
Halliburton'un ilk çeyrek sonuçları, başta Latin Amerika olmak üzere güçlü uluslararası performansın desteğiyle beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Morgan Stanley, Orta Doğu'daki aksaklıkların kazançlar üzerinde baskı yarattığını ancak bunun daha yapıcı bir çok yıllık hizmet talebi görünümünü desteklediğini belirtti. Banka, şirket için hedef fiyatını 40 dolardan 42 dolara yükseltirken Overweight tavsiyesini sürdürdü.
Morgan Stanley'nin notuna göre, Halliburton'un gelir ve FAVÖK'ü piyasa projeksiyonlarının hemen üzerinde geldi. Bu performansın arkasında büyük ölçüde Orta Doğu dışındaki uluslararası operasyonlar yer aldı.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Morgan Stanley'in modellemesine göre Yangtze Optical, orta vadede yüzde 15 büyüme varsayımıyla değerleniyor. AI altyapısı optik fiberde talep süper döngüsü yaratabilir, ancak fiyat düşüşü ve kapasite genişlemesi aşağı yönlü risk olarak duruyor.
Ecovacs'in ikinci çeyreğinde gelir beklentiyi aşarken marj ve nakit akışındaki bozulma belirginleşti. Operasyonel nakit akışı yıllık yüzde 97 düştü, JPMorgan hedef fiyatı 45 yuana indirdi ve 2027 kar tahminini konsensüsün yüzde 20 altına çekti.
Morgan Stanley, SICC'nin hedef fiyatını 112,1'den 127,1 RMB'ye yükseltti. 8 inç substrate karışımının artması ve fiyat erozyonunun yavaşlaması, 2026-28 brüt marj varsayımlarını 2-3 puan yukarı taşıdı.