Bülten - Sabah Notları

1 Ağustos 2024, Perşembe

Çelik, bakır, demir cevheri, kuruyük taşımacılığı ve lityum gibi konularda gözden kaçmaması gereken hap gibi notlar...

♦️ Amerikalı çelik üreticileri Ağustos ayına çelik zamlarıyla başladı. Cliffs bu hafta HRC ton fiyatını 30 dolarlık zamla 700’e taşıdı. Nucor zammı 25 dolar oldu, ton fiyatını 675 dolara yükseltti. Dow Jones’a göre üreticiler azalan çelik stoklarına ve düşen ithalata güveniyor. Neticede ABD’de aylardır düşen çelik fiyatları geçen ay dip görmüş olabilir.

♦️ Çin’de çelik sektörü PMI verileri iç piyasada sert kötüleşme gösterdi. Çıktı kalemi 45.9’dan 38.5’e çakıldı. Yeni siparişler 49.4’ten 40.3’e geriledi. Üretimin azaldığı, stokların arttığı bir ortamda şaşırtıcı değil. Buna karşılık yeni ihracat siparişleri kalemindeki yükselişe dikkat çekmek isterim, 1 puanlık artışla 47.0’a tırmandı. İç piyasada düşen fiyatlar ihraç ürünlerine cazibe kazandırıyor olmalı.

♦️ Çin hanehalkı güveni bunalımda, etkileri Çinle sınırlı kalmıyor. Emlak sektörü o bunalımın temel kaynağı sayılır ve durumu yine kötüye gitti. En büyük 100 emlak yapı şirketinin satışları yüzde 20’ye yakın azaldı. Haziran ayında teşvik paketinin etkisiyle yüzde 17 civarına daralmıştı, fakat iyileşmenin ardı gelmedi.

♦️ Bakır fiyatları dünkü yükselişin devamını getiremedi. An itibarıyla Londra’da 9100 hattının altına düşmüş durumda, kayıpları yüzde 1.5’i aştı. Yukarıda saydığım iki Çin verisi kritik. İmalat PMI’ında bir ayda 2 puan birden düşüş var, ciddi bir nabız kaybı.

♦️ Aynı şekilde demir cevheri de çekiliyor. Şu an Singapur’da akşam seansı ve 101 dolara yakın. Bugünkü Çin verileri hoş olmadı. Genel risk iştahı da kapanıverdi derken..

♦️  Baltık Kuruyük Endeksi son üç ayın en düşüğüne geriledi. Demir cevheri ve kömür taşıyabilen Capesize tipi gemi kiraları art arda 10 gün düşüş kaydetti. Bu sabah Rio Tinto’nun Çin hakkındaki iyimser değerlendirmeleri de düşüşü durdurmadı.

♦️  Lityum fiyatlarındaki feci düşüşler sonrası en büyük kısıntı Albemarle’den geldi. İşleme kapasitesin yarısını devre dışı bırakıyor. Ayrıca yeni kapasite yatırımını askıya aldı. Bu arada lityum fiyatları da çakılmaya devam ediyor. Guangzhou kontratı 80850 yuane düştü, 11 bin dolar civarına.