Özet - Sektörel Gelişmeler

18 Temmuz 2024, Perşembe

Bu yazıda petrol, dekarbonizasyon, doğalgaz ve nükleer gibi konularda hap gibi notlar yer alır.

♦️ Citi analistleri Trump yönetiminin petrol fiyatları için negatif olabileceğini düşünüyor. Trump’ın Ukrayna’da barışı zorlayabileceğini, Suudi Arabistan’la yeniden iyi ilişkiler kurabileceğini belirtmişler. Ayrıca Trump’ın Amerikan petrol üretimini arttıracağına dikkat çekmişler. Neticede daha dün Bloomberg mülakatında petrol sıvı altın, neden daha fazla çıkarmayalım tadında konuşuyordu. MbS'i ne kadar sevdiğini de saklamadı.

♦️ Çelik, çimento ve alüminyum gibi sanayi kollarında dekarbonizasyon meselesi büyük önem taşıyor. Fakat bu konuda somut ilerleme sağlayan tek sektör çelik gibi duruyor. Bu senenin ilk dört ayında toplam 7.4 milyar dolarlık yatırım kararı açıklandı. Bu tutarın yüzde 90’ı çelik işletmelerine ait. SSAB, Nucor ve Baowu ilk üç sırada. Çimento sektörünün en faal üreticisi ise Holcim.

♦️ Petrol vadelileri dünkü kazançlarını korudu. ABD ham petrol stokları yine düşmüştü ve düşüş az buz değildi. Buna karşın distilat ve benzin tarafından 3 milyon varilden fazla yükselişler oldu. Kasırga etkisinden dolayı benzin talebi günde 8.8 milyon varile düştü ki, önceki iki haftada 9.4 milyon civarındaydı. Bu arada Brent an itibarıyla 85 dolar civarında.

♦️ Singapur’da orta distilat stoklarında anormal bir haftalık sıçrama gerçekleşti. Dizel, gazyağı ve jet yakıtı stokları 8.4 milyon tondan 11.1 milyon tona yükseldi. Oran aşağı yukarı %30’a tekabül ediyor. Muhtemelen bir sene aranın ardından yeniden başlayan Hindistan kargoları etkili oldu. Hint rafinerileri uzun süre sonra yeniden Singapur’a sevkiyata başlamıştı. Fazla mana atfetmemek lazım diye düşünüyorum.

♦️ Gaz piyasalarında gözler hala Freeport LNG Terminali'nde. Bloomberg kaynaklarına göre yaz sonuna dek planla 10 kargo yüklemesi iptal edilmiş. Terminal bir süre tam kapasiteyle çalışamayacağı için sayının artma ihtimali bulunuyor. Diğer taraftan boruhattıyla limana nakil normalin üçte biri kadar. Geçen haftaki kasırga nedeniyle tesislerde aksama var.

♦️ Freeport gelişmeleri Avrupa gaz fiyatlarını yükseltiyor. Normal şartlarda Avrupa'nın en büyük LNG tedarikçisi ABD haline gelmişti. Dolayısıyla tesislerin tam kapasiteye dönüşüyle ilgili belirsizlik Hollanda ve İngiltere vadelilerini yukarı itiyor.

♦️ Çek Cumhuriyeti enerji kaynakları arasından kömür ve Rus gazını çıkarmaya çalışıyor. Bu çerçevede en kritik adımlardan birini attılar. Bugün Güney Koreli KHNP’yle iki reaktör anlaşması imzaladılar. Her biri 8.6 milyar dolar tutuyor. Ukrayna hadisesi Kore savunma sanayini ihya etmişti, bazı gruplar harıl harıl Polonya’ya çalışıyor. Şimdi sıra nükleer reaktör endüstrisine gelmiş olabilir.