Salesforce, 2027 mali ilk çeyrekte 11,13 milyar dolar gelirle %13 nominal büyüme kaydetti. Agentforce ARR'si 1 milyar doları aşarken, CRPO 33,6 milyar dolara ulaştı. Yönetim, ikinci yarıda organik abonelik gelirlerinde yeniden hızlanma öngörüyor. Slack ve Headless 360 stratejisi öne çıkıyor.
UBS, Ecolab'ı nötrden al'a yükseltti ve hedef fiyatını 325 dolara çıkardı. Banka, yüksek teknoloji odaklı hacim büyümesinin yıllık %4'e ulaşacağını ve marjların 2029'a kadar %24'e iyileşeceğini öngörüyor.
UBS, Micron'un gelişmiş uzun vadeli anlaşmalarının talep görünürlüğü sağlayarak hissenin yeniden değerlenmesini destekleyeceğini belirtti. Broker hedef fiyatı 1.625 dolara yükseltti.
Bu yazıda doğal gaz, ham petrol, benzin marjları, jet yakıtı ve karbon yakalama gibi konularda hap gibi notlar bulabilirsiniz
♦️ Çin'in petrol ithalatı haziran ayında günde ortalama 11.4 milyon varille yıllık bazda %11'den fazla azaldı. Yılın ilk yarısı baz alındığında düşüş yüzde 2.3 seviyesinde. Sık sık dikkat çekmeye çalışıyorum:
Ekonomik durgunluk veya yavaşlama temel faktörler arasında
Buna karşın enerji verimliliğinde kademeli iyileşmeler etkili
Daha önemlisi elektrikli otomobillerin hızla yaygınlaşması
Bu faktörler dolayısıyla Çin'in petrol talebinin de geçen sene zirve görmüş olduğu tahmin ediliyor
Grafikte son 25 yıllık petrol ithalat seyri var, Kovid sonrasında yataylaştığına dikkat çekmek isterim
♦️ Avrupa doğalgaz fiyatları haftayı yüzde 5 civarında düşüşle ve son iki ayın en büyük kaybıyla kapatabilir.
Depolar yüzde 80’den fazla dolu ve dönem ortalamalarının üstünde
Kuzey Avrupa yenilenebilir enerji jenerasyonu kuvvetli
Norveç’ten gaz akışında büyük aksama olmadı
Bu arada Akdeniz kavrulurken kıtanın kuzeyinde hava sıcaklığı nispeten düşük
Grafikte son dönemdeki haftalık fiyat performansları görülebilir
♦️ Avrupa Birliği yıllardır enerji vergi reformu peşinde koşuyor. Fakat özellikle jet ve gemi yakıtının vergilendirilmesi hususundaki görüş ayrılıklarından dolayı bir türlü anlaşamıyor. Bu çerçevede Macaristan’ın dönem başkanlığıyla birlikte bir denemesi var. Enerji fiyatları üç ayda %40’tan fazla artarsa hükümetler vergileri ayarlama yetkisi verelim diyorlar. Karışık mesele olmakla birlikte, o cephede bir uzlaşma Türkiye’yi de etkiler. Takibe değer.
♦️ Kuzey Yarımkürese hava trafiği oldukça yoğun ve jet yakıtı tüketimine yansıyor.
ABD havalimanı yolcu sayıları rekor kırıyor, geçen pazar 3 milyonu aşmıştı
FlightRadar’a göre uçuş sayıları beş yıl ortalamasının ve önceki senenin üstüne tırmandı
Neticede OPEC kısıtlarının üstüne canlı yaz talebi var
ABD’de ham petrol ve benzin stoklarında kendini göstermeye de başladı
♦️ Asya’da benzin marjları toparlanmaya çalışıyor
Singapur’da bu hafta %15’ten fazla yükseldi
Grafikte görüleceği gibi diplerden sekme çabasında
Özellikle Japon talebiyle bugün 8 dolara yaklaştı
♦️ Son olarak karbon yakalama mevzu hakkında not düşmek isterim. Dekarbonizasyonun asli elemanlarından biri sayılır ve o cephede Çin değil ABD açık ara önde koşuyor:
2035'te 164 milyon ton karbon tutma kapasitesine erişecek
Bu alanda geçen sene toplam yatırım tutarı 11 milyar doları aştı
Yatırım tutarının dörtte birine yakınını teşvikler karşıladı
Ayrıca bu tutar küresel yatırımların dörtte birini oluşturuyor
Huadian Power'ın 2025 net karı kömür maliyetindeki düşüş sayesinde %1,4 arttı. Ancak 2026 ilk çeyrekte yatırım gelirlerindeki azalma karı %9,9 geriletti. Guosen Securities, elektrik fiyat baskısı nedeniyle kar tahminlerini düşürdü ama 'piyasa üstü getiri' tavsiyesini korudu.
Çin’in nisan ayında günlük ham petrol fazlası 430 bin varil oldu. İthalat son üç yılın dibine inerken rafineri işlemedeki düşüş daha sertti, stoklar rekor seviyelere yaklaştı. Hürmüz Boğazı kapalı kaldıkça dünyanın geri kalanı stoklardan yerken, Pekin’in ihracat politikası önümüzdeki ayların dinamiğ
RBC Capital Markets, NextEra Energy ve Dominion Energy’nin birleşmesine yönelik Virginia'daki düzenleyici incelemenin altı ay kadar sürebileceğini öngördü.
