Guming 1H26'da gelirini yüzde 32 artırdı, düzeltilmiş çekirdek net marjı yüzde 23,2 ile rekor kırdı. JPMorgan Overweight duruyor, hedef fiyat 26 HK$.
Guming'in ilk yarı sonuçları hem üst hem alt satırda temiz bir beat getirdi. Gelir yıllık yüzde 32 artışla 7,5 milyar RMB'ye çıktı, tahminlerin yüzde 3 üzerinde. Düzeltilmiş çekirdek kar 1,73 milyar RMB ile yüzde 54 büyüdü, JPMorgan'ın 1,5 milyar RMB'lik beklentisini yüzde 15 aştı.
Marj tarafı asıl hikaye. Düzeltilmiş çekirdek net marj yüzde 23,2'ye yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Mağaza başı performansın beklentileri aşması ve operasyonel kaldıraç bu iyileşmenin arkasında. Brüt marj 1,8 puan artışla yüzde 33,4 oldu, düzeltilmiş operasyonel marj ise 3,1 puan yükselerek yüzde 23,9'a çıktı.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol