Citi, Goodix'in 2026/27 EPS tahminlerini sırasıyla %41 ve %35 aşağı çekti, hedef fiyatı 90 RMB'den 66 RMB'ye indirdi. Akıllı telefon zayıflığı ve ultrasonik parmak izi sensörlerinde yavaş OEM benimsemesi marjları baskılıyor. Yine de Buy tavsiyesi korunuyor.
Goodix'in 2026 ikinci çeyrek sonuçları beklentilerin belirgin altında kaldı. Akıllı telefon pazarındaki zayıflık ve OEM'lerin ultrasonik parmak izi sensörlerini yavaş benimsemesi geliri baskıladı. Şirketin geliri yıllık %8 düşüşle 1,1 milyar RMB'ye geriledi, çeyreklik bazda ise %13 arttı. Ultrasonik sensör sevkiyatı 8,5 milyon adetle çeyreklik bazda yatay kaldı. 2025 dördüncü çeyrekte bu rakam 16 milyonun üzerindeydi. Ürün döngüsünün sona ermesi ve OEM'lerin model iptalleri sevkiyatı sınırladı. Brüt marj çeyreklik 30 baz puan düşüşle %40,6 oldu, Citi'nin %43,4'lük tahmininin altında kaldı. Net kar 134 milyon RMB ile yıllık %43 geriledi.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol