ENN Natural Gas — Gaz satışlarında kâr artışı

ENN Natural Gas iki ayak üzerinde duruyor. Doğrudan gaz satışları kârı büyütüyor. ENN Energy'deki %35'lik pay ise istikrarlı kazanç ve düzenli nakit girişi sağlıyor. Şirketin 2026'nın ilk yarısındaki net kârının %55'i kendi operasyonlarından, %45'i ENN Energy payından geldi.

Citi, ENN Natural Gas için 24 yuan hedef fiyat veriyor. ENN Energy için Tarafsız tavsiye ve 50 Hong Kong doları hedef fiyat geçerli. Hedef fiyat geçen yılki seviyenin %2,1 üzerinde. Değerlemede iş kolları ayrı ayrı hesaplanıyor ve parçaların toplamı yöntemi kullanılıyor.

Tahminlerde belirgin yukarı revizyon var. 2026 tahmini net kâr %23,4 yukarı çekildi.