Eli Lilly — GLP-1 reçete ivmesinde yukarı potansiyel

Eli Lilly'nin 2026 Mounjaro ve Zepbound tahminlerinde yüzde 5'e varan yukarı yönlü potansiyel görülüyor. Morgan Stanley hisse için 12 aylık hedef fiyatını 1.419 dolar olarak belirliyor. Hedef, 3Q27-2Q28 EPS tahmini olan 52,57 dolar üzerine uygulanan 27 kat F/K çarpanına dayanıyor. Çarpanın şirketin 10 yıllık ortalaması olan 28x ile büyük ölçüde uyumlu, sektör ortalamasının yaklaşık 15x olan düzeyinin üzerinde olduğu, büyüme profili ve geliştirme portföyü seçenekliliği dikkate alındığında bu düzeyin haklı görüldüğü değerlendiriliyor.