Valero Energy — Rafineri marj sıçraması
Valero Energy'nin 2026 üçüncü çeyreğinde güçlü sonuçlar beklenirken J.P. Morgan Overweight tavsiyesini koruyor ve hisse için 439 dolarlık Aralık 2027 hedef fiyatı belirliyor.
Corteva — Ar-Ge hattı gelir büyümesi
Tohum şirketi Vylor'un Corteva'dan ayrılmasının ardından Morgan Stanley hissede Artı Ağırlık (Overweight) tavsiyesini koruyor ve hedef fiyatını 18 dolara revize ediyor.
34 dk okuma
Yazıyı dinle · Yapay zekâ ile seslendirilmiştir
0:00
/3424
Tohum şirketi Vylor'un Corteva'dan ayrılmasının ardından Morgan Stanley hissede Artı Ağırlık (Overweight) tavsiyesini koruyor ve hedef fiyatını 18 dolara revize ediyor.
Piyasa Corteva'yı büyüme vaadi olmayan bir emtia kimya şirketi gibi değerliyor. Şirketin Ar-Ge hattı üzerinde yürütülen özel çalışma ise bunun tersini gösteriyor. Buna göre yüzde 2 ile yüzde 5 gelir bileşik büyüme oranı ve işletme kaldıracı, bugünkü yaklaşık 6 kat FAVÖK çarpanına karşılık yaklaşık 9-12 katlık bir çarpanı haklı kılıyor. Corteva'nın 2027'nin büyük bölümünde bir “show me” hikâyesi olmaya devam etmesi muhtemel, ancak risk-ödül dengesi çekici bulunuyor.