Citi, CNOOC için 33 HK$ hedef fiyatla Buy tavsiyesini koruyor. DCF modeli uzun vadeli 55 dolar varil petrol varsayımına dayanıyor. Keşif ve geliştirme çalışmaları şirketin yukarı potansiyelini besliyor.
CNOOC'un değerlemesi indirgenmiş nakit akışı yöntemiyle hesaplanıyor. Citi modelde uzun vadeli petrol varsayımını varil başına 55 dolar, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini yüzde 8 alıyor. Özkaynak maliyeti yüzde 10,8, borç maliyeti ise yüzde 3 seviyesinde sabitlenmiş. Bu model şirketin uzun vadeli büyüme profilini daha iyi yansıtıyor.
Hedef fiyat 33 Hong Kong doları. Tavsiye Buy olarak korunuyor.
Keşif ve geliştirme çalışmalarındaki devam eden çaba, CNOOC'un kayda değer yukarı potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Üretim büyümesi ve maliyet disiplini bu görünümü destekliyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol