Microsoft — Azure'de %48 büyüme
Microsoft’un mali ilk çeyreğinde Azure büyümesi sabit kurarla %48’e çıktı ve 6 puanlık hızlanmayla şirket beklentisini rahat aştı. Gider disiplini sayesinde hisse başı kâr da beklentiyi rahat aştı.
Çip ve Yapay Zeka — 2027 harcama artışı sinyali
ABD’li dört hiperölçekleyici de 2027 yatırım harcamasında artış sinyali verdi ve talep hâlâ arzı aşıyor. Tablo, Büyük Çin sunucu ve bileşen tedarik zinciri için olumlu.
2 dk okuma
Büyük Çin teknoloji donanımı tedarik zincirindeki şirketler, ABD’li hiperölçekleyiciler ve Nvidia, AMD gibi çip üreticileri için genel amaçlı ile yapay zekâ sunucuları üretiyor. Kimileri sunucu montajında L6, L10 ve L11 entegrasyon düzeylerinde iş yapıyor. Kimileri baskılı devre kartı, bakır kaplı laminat, çip paketlerinde kullanılan ABF taşıyıcı ve işlemci soketi gibi bileşenler veriyor. Kazançlar açısından izlenen temel nokta, hiperölçekleyicilerin yatırım harcaması.
ABD’li dört hiperölçekleyicinin kazanç sezonu mesajları zincir için olumlu. Ton her şirkette aynı yöndeydi ve talep hâlâ arzı aşıyor.