China Res — 2026 hedefinin korunması

China Resources Mixc'in ilk yarı sonuçları beklentilerle uyumlu geldi. Şirket 2026 için çift haneli çekirdek kar ve temettü büyümesi hedefini koruyor. Morgan Stanley bu görünümle Overweight tavsiyesini sürdürüyor ve hedef fiyatı 48,02 HK$ olarak belirliyor. Hedef, mevcut fiyatın yaklaşık yüzde 23 üzerinde.

Büyüme dört ana kalemden besleniyor. İlki, yeniden yapılanma ve mevcut proje optimizasyonuyla istikrarlı seyreden mülk yönetim hizmetleri. İkincisi, ikinci yarıda açılacak 10 yeni alışveriş merkeziyle desteklenen ticari işlerdeki çift haneli büyüme. Üçüncüsü, yüksek çift haneli büyüyen ekosistem işi. Dördüncüsü de maliyet optimizasyonu.