Wangsu — CDN marjı ve değerleme uçurumu
Morgan Stanley, Wangsu'nun hedef fiyatını 8,20 yuana yükseltti ama Underweight notunu korudu. CDN marjındaki bozulma devam ederken hisse, küresel emsallerine göre aşırı değerli bulunuyor.
China Life 2026 ilk çeyrekte yeni iş değerini (NBV) yüzde 75,5 artırdı. Uzun vadeli prim üretimi ve karlılık yapısı güçleniyor, Dong Wu Zheng Quan al tavsiyesini koruyor.
China Life 2026'nın ilk çeyreğine sigortacılıkta güçlü bir ivmeyle başladı. Yeni iş değeri (NBV) yıllık yüzde 75,5 arttı. Son yılların en yüksek büyümesi bu.
NBV (New Business Value) sigorta şirketlerinin yeni sattığı poliçelerin gelecekteki kar potansiyelinin bugüne indirgenmiş değeri. Büyüme, şirketin prim üretimindeki kar marjını gösterir.
Uzun vadeli sigorta primleri yüzde 29,9 yükseldi ve 85,7 milyar yuana çıktı. 2017'den bu yana en hızlı artış. Özellikle ilk yıl düzenli prim üretimi yüzde 41,4 büyüdü. On yıl ve üzeri vadeli ürünlerin payı 4,4 puan yükseldi. Yapısal iyileşme de var.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol