Centrus Energy ikinci çeyrekte 176 milyon dolar gelirle konsensüsü yaklaşık %20 aştı ve X-Energy ile yeni tedarik anlaşması imzaladı. DOE'nin HALEU sözleşmesinde ek opsiyonları kullanmayı şimdilik düşünmemesi yakın vadede belirsizlik yaratıyor.
Centrus Energy ikinci çeyrekte 176 milyon dolar gelir açıkladı. Konsensüs 147 milyon dolardı, aradaki fark yaklaşık yüzde 20. Artışın motoru aracı tüccar satışları oldu, ancak bu gerçekleşme düşük marjlı uranyum hacimlerine yaslanıyor.
Uranyum geliri 3 milyon dolardan 53 milyon dolara sıçradı. LEU SWU tarafı 100 milyon dolar getirdi, ama hacimler yıllık yüzde 23 geriledi. Karışım marjı bozdu, LEU brüt marjı 670 baz puan düşüşle yüzde 34 oldu.
Backlog 3,9 milyar dolardan 4,5 milyar dolara yükseldi. Artışın önemli kısmı Oklo niyet mektubu ve koşullu LEU/HALEU taahhütlerinden geliyor, kesin sözleşmeye dönmüş miktar sınırlı.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Xiaomi'nin 2Ç26 önizlemesi her segmentte zayıflık gösteriyor, düzeltilmiş net kar beklentilerin %14 altında gelebilir. Telefon sevkiyatı yıllık %26 düşerken Citi fiyat hedefini HK$34'e indirdi ve 3Ç26'yı bellek baskısıyla dip olarak işaretledi.
Xiaomi için fiyat artış potansiyeli %11.9, piyasa getiri varsayımı %11.1. Aradaki fark yalnız %0.8. Anket, sektör yapısının kötüleşeceğini ve konsensüse göre negatif EPS sürprizi riskini gösteriyor, yakın vadede katalizör tanımlanmamış.
Xinyi Solar'ın ilk yarı net karı 39 milyon RMB ile yıllık bazda yüzde 95 düştü, sonuç kar uyarısıyla uyumlu geldi. Yönetim temmuzdaki stok erimesiyle ikinci yarıda toparlanma bekliyor, JPMorgan Overweight tavsiyesini ve 2,80 HKD hedef fiyatını koruyor.