Yapay zeka ve data merkezleri bağlamında bilançosu en merak edilen şirketler arasında Broadcom (AVGO da yer alıyor.
Sonuçları karışık olmakla birlikte, piyasa tarafından ilk etapta hoş karşılanmadı. Hisseleri seans sonrasında yüzde 7'yi bulan satışlar gördü.
İkinci Çeyrek Sonuçları:
- EPS: Beklentilerin biraz üzerinde, 1.24 (Beklenti: 1.22)
- FAVÖK: Beklentilerin üzerinde, 8.22 milyar dolar (Beklenti: 7.95 milyar dolar)
- Satışlar: Beklentilerin biraz üzerinde, 13.07 milyar dolar (Beklenti: 13.02 milyar dolar)
- Yarı İletken Satışları: Beklentilerin altında, 7.27 milyar dolar (Beklenti: 7.4 milyar dolar)
- Yazılım Satışları: Beklentilerin üzerinde, 5.79 milyar dolar (Beklenti: 5.499 milyar dolar)
- Serbest Nakit Akışı: Beklentilerin altında, 4.8 milyar dolar (Beklenti: ~6.3 milyar dolar)
Üçüncü Çeyrek Rehberliği:
- Satışlar: Beklentilerin biraz altında, 14 milyar dolar (Beklenti: 14.1 milyar dolar)
- FAVÖK Marjı: Beklentilerin üzerinde, %64 (Beklenti: %63.15)
- FY24 AI Satışları: Beklentilerin biraz üzerinde, 12 milyar dolar (Önceki Beklenti: "11 milyar doların üzerinde")
Beyond Meat dördüncü çeyrek gelir beklentisini kaçırdı, faaliyet zararı tahminlerin üzerinde geldi. Hisse 60 sente düşerek yüzde 14 geriledi.
Google'ın TurboQuant sıkıştırması KV cache belleğini 6 kata kadar küçültebiliyor. Önemli bir teknolojik adım oldu, bellek hisselerini de düşürüyor.
Canadian Solar 2026'da ABD'de 1,2 milyar dolarlık yatırımla yerli HJT hücre üretimine geçiyor. Dördüncü çeyrek proje gecikmeleri ve değer düşüklüğü kayıplarıyla zayıf geldi, yönetimse ilk yarıyı geçiş dönemi olarak tanımlıyor.
Citi raporuna göre AWS gelirlerinin payı gelecek sene %72'ye ulaşabilir. Anthropic ve OpenAI ortaklıkları tek başına yıllık 24 milyar dolarlık gelir kapısı açıyor.
Ryanair CEO'su O'Leary savaş sürdükçe mayıs-haziran döneminde jet yakıt tedarikinin yüzde 25'inin risk altına girebileceğini söyledi.
Flat Glass yönetimi metrekare başına 10 yuan fiyatla sektörün büyük çoğunluğunun zarar ettiğini söylüyor. Kapasite çıkışı olabilir. Ayrıca savaşın yenilenebilir enerjiye fayda sağlayacağını düşünüyorlar.
Novo'nun biliyorsunuz yıldızı çok çabuk söndü, eski günler tarih oldu hesabı. Acaba tekrar eski günlere döner mi sorusuna iyimser yanıt vermek de zor. Gerisini Jefferies değerlendirmesinden not edeyim.
JL Mag'ın brüt kar marjı 2025'te yüzde 21'e yükseldi, bir yılda 10 puanlık sıçrama var. Robot segmenti yüzde 45 büyüdü.
Weichai Power döngüsel ve geleneksel bir motor üreticisinden yüksek marjlı veri merkezi güç çözümleri sağlayıcısına dönüşüyor. Güç ve enerji segmentinin kar payı bir yılda %9'dan %19'a çıktı. JP Morgan %50-60 yukarı potansiyel görüyor.
Bernstein, Google'ın TurboQuant sıkıştırma algoritmasının bellek talebini öldüreceği korkusunun abartılı olduğunu söyleyerek Western Digital'ı yükseltti.
JP Morgan analistleri SEMICON CHINA 2026 fuarını gezmiş ve bazı notlar yayımlamış. Yerli çip ekipman talebi 2027'ye kadar güçlü kalacak diyorlar. Favori hisseleri AMEC ve Naura
TSMC'nin üretim kapasitesi YZ çip talebine yetişemiyor. Darboğaz sadece çiplerle sınırlı değil, lazer ve baskılı devre kartlarına da sıçradı.