Brilliance, 1H26 net karının yıllık yüzde 56 düşeceğini açıkladı. Bozulmanın ana nedeni Brilliance BMW'deki kar erimesi. Citi, 3. çeyrekte nakit rezervlerinin yaklaşık yüzde 50'si kadar temettü bekliyor.
Brilliance, 1H26 net karının yıllık yüzde 56 düşeceğini açıkladı.
Bozulmanın ana nedeni, grubun ana kar kaynağı olan Brilliance BMW'deki kar erimesi ve faiz gelirindeki gerileme. Citi geçen haftaki modelinde Brilliance BMW'nin 1H26 net karını yüzde 52 aşağı çekmişti. Bu da grup uyarısını doğruluyor.
Citi, 3. çeyrekte 3,5 milyar yuan temettü bekliyor. Hisse başına 0,80 HK$'a denk geliyor, nakit rezervlerinin yaklaşık yüzde 50'si. Şirket nakit zengini yüksek temettülü bir hisseye dönüşüyor.
Değerleme tarafında SOTP yöntemiyle hedef fiyat 2,70 HK$. 6,5x PER (5 yıllık ortalamanın 2SD üstü) FY26E EPS ile 1,90 HK$ ve temettü katkısı 0,80 HK$.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Applied Materials, üçüncü çeyrekte rekor gelir ve karla beklentileri aştı. Yönetim, takvim yılı büyüme beklentisini tekrar yukarı çekerken DRAM, öncü foundry logic ve advanced packaging ile 2027'nin de güçlü geçeceğini öngörüyor.
iRay 2Ç26'da gelirini yıllık %68 artırdı, tekrarlanan net kar %40 büyüdü. 2027'de net kar artışının geliri geçmesi bekleniyor.
Elektronik iplikte ağustos başı zamları piyasada tutundu, G75 tonu 20 bin yuanın üzerinde seyrediyor. CCL siparişleri artmaya devam ediyor, Citi China Jushi için al tavsiyesini yineliyor.