Brilliance — Kar erimesi ve temettü sinyali

Brilliance, 1H26 net karının yıllık yüzde 56 düşeceğini açıkladı.

Bozulmanın ana nedeni, grubun ana kar kaynağı olan Brilliance BMW'deki kar erimesi ve faiz gelirindeki gerileme. Citi geçen haftaki modelinde Brilliance BMW'nin 1H26 net karını yüzde 52 aşağı çekmişti. Bu da grup uyarısını doğruluyor.

Citi, 3. çeyrekte 3,5 milyar yuan temettü bekliyor. Hisse başına 0,80 HK$'a denk geliyor, nakit rezervlerinin yaklaşık yüzde 50'si. Şirket nakit zengini yüksek temettülü bir hisseye dönüşüyor.

Değerleme tarafında SOTP yöntemiyle hedef fiyat 2,70 HK$. 6,5x PER (5 yıllık ortalamanın 2SD üstü) FY26E EPS ile 1,90 HK$ ve temettü katkısı 0,80 HK$.

Yazıyı dinle · Yapay zekâ ile seslendirilmiştir

0:00

/78

1×