Brilliance, 1H26 net karının yıllık yüzde 56 düşeceğini açıkladı. Bozulmanın ana nedeni Brilliance BMW'deki kar erimesi. Citi, 3. çeyrekte nakit rezervlerinin yaklaşık yüzde 50'si kadar temettü bekliyor.
Brilliance, 1H26 net karının yıllık yüzde 56 düşeceğini açıkladı.
Bozulmanın ana nedeni, grubun ana kar kaynağı olan Brilliance BMW'deki kar erimesi ve faiz gelirindeki gerileme. Citi geçen haftaki modelinde Brilliance BMW'nin 1H26 net karını yüzde 52 aşağı çekmişti. Bu da grup uyarısını doğruluyor.
Citi, 3. çeyrekte 3,5 milyar yuan temettü bekliyor. Hisse başına 0,80 HK$'a denk geliyor, nakit rezervlerinin yaklaşık yüzde 50'si. Şirket nakit zengini yüksek temettülü bir hisseye dönüşüyor.
Değerleme tarafında SOTP yöntemiyle hedef fiyat 2,70 HK$. 6,5x PER (5 yıllık ortalamanın 2SD üstü) FY26E EPS ile 1,90 HK$ ve temettü katkısı 0,80 HK$.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Sun Art'ın SSS'leri 4MFY27'de yüksek tek haneli geriledi. Temmuzda yaklaşık yüzde 9, emtia ve işlenmiş gıdada yüzde 13-14. Citi hedef fiyatı 1,69'dan 1,13 Hong Kong dolarına indirdi, ~yüzde 14 verim hisseyi sınırlıyor.
Innovent'in ikinci çeyrek ürün geliri 4,3 milyar yuanla yıllık %60 büyüdü. İlk yarı toplamı 8,2 milyar yuana ulaştı, Goldman Sachs hedef fiyatı 111,68 HK$'a yükseltti.
Wynn Macau ikinci çeyrekte pazar payını artırdı ve premium segmentteki direncini korudu. JPMorgan, %7'nin üzerindeki temettü verimini sürdürülebilir buluyor, hedef fiyatı 6,80 HK$'a yükselterek Overweight tavsiyesini yineliyor.