Şirketler · Asya Hisseleri

Bellek - Arz kıtlığında son durum? (CITIC)

Bellek fiyatlarının ateşi sönmedi, hemen sönecek gibi de görünmüyor. Nitekim Sektör analistleri arz-talep dengesizliğinin 2027 yılı ortasına kadar süreceğini öngörüyor.

Sadi Kaymaz 8 Mart 2026

CITIC Securities'e göre NAND Flash sözleşme fiyatları birinci çeyrekte %85-90 artacak. Önceki tahmin %55-60'tı, yani rakam ciddi biçimde yukarı çekildi.

DRAM tarafında da tablo benzer. Geleneksel DRAM sözleşme fiyatlarında birinci çeyrek artışı %90-95 olarak tahmin ediliyor.

Samsung ve SK Hynix zaten ikinci çeyrek için de büyük artış geleceğini müşterilerine bildirdi. SK Hynix özelinde DDR5 çiplerinde ikinci çeyrekte %40 zam bekleniyor.

Neticede AI sunucu talebi durmuyor. Veri merkezlerinin depolamaya iştahı bitmek bilmiyor ve üreticiler buna yetişemiyor.