Meta Platforms — Reklam gelir büyümesi
Meta’nın 3Q26 sonuçları güçlü çekirdek reklam işiyle beklentileri aşarken, yönetim yapay zekâ alanındaki ilerlemeye ilişkin iyimserliğini koruyor.
Beijing Kingsoft — Token maliyeti marj baskısı
Morgan Stanley, Beijing Kingsoft Office Software için Underweight tavsiyesini ve 205 yuanlık hedef fiyatı korudu. Token maliyetlerindeki artış nedeniyle 2026-28 brüt kâr tahminleri yüzde 1,8-2,2 aşağı çekildi.
1 dk okuma
Yazıyı dinle · Yapay zekâ ile seslendirilmiştir
0:00
/90
Beijing Kingsoft Office'un ikinci çeyrek sonuçları gelir tahminlerini değiştirmedi, ama token maliyetleri marj tarafında baskı yaratıyor. Morgan Stanley bu nedenle 2026-28 brüt kar tahminlerini sırasıyla yüzde 1,8, 2 ve 2,2 aşağı revize etti. Hisse başı kar beklentileri de aynı dönemler için yüzde 1, 0,6 ve 1,2 düştü.
Revizyonlar sınırlı kaldığı için hedef fiyat 205 RMB'de sabit tutuldu. Hisse senedi 24 Ağustos'ta 233,30 RMB'den kapandı, yani hedef fiyatın yaklaşık yüzde 12 üzerinde işlem görüyor. Tavsiye Underweight, sektör görüşü ise In-Line.
2026-28 hisse başı kâr tahminleri 4,8, 5,5 ve 6,2 yuan.