Otomasyon — Veri merkezi talebi ve güçlü cari siparişler
ABD elektrik ekipmanı ve çok sanayii sektöründe veri merkezi ve enerji altyapısı talebi ana itici güç olarak öne çıkıyor.
10229 yazı
(Sayfa 36)
Lojistik — Rekor tanker navlunuyla gemi inşa fırsatı
Tanker navlunları tarihi zirveleri aşarken VLCC ortalama navlunu haftalık yüzde 67 artışla 452,839 bin dolara çıktı. Raporda招商轮船 ve 中远海能 öne çıkarken gemi inşasında 中国船舶 ile 三季报 öncesi yoğun katalizör bekleniyor.
Kimya — Süper El Nino ve petrol fiyatındaki sıçramayla yükselen tahıl fiyatları
Süper El Nino olayının yaklaşması ve uluslararası petrol fiyatlarındaki keskin artışla birlikte küresel tahıl fiyatlarının Referans Merkezi yukarı yönlü desteklenebileceği, bunun da gübre ve bitki koruma ürünleri talebini canlandıracağı değerlendiriliyor..
Kimya — ürün fiyatları ısınmasında boya poliester iplik ve tarım ilacı öncülüğü
Ağustos 2026'da CITIC temel kimya endeksi yüzde 8,54 yükseldi ve 30 sektör arasında 7. sırada yer aldı. 323 üründen 209'u fiyat artışı kaydetti. BoYa poliester iplik ve tarım ilacı sektörleri ile yeni malzemeler izlenmesi öneriliyor.
Yazılım ve İnternet — Fotonik çipte yerlileşme ve küme stratejisi
Fotonik çipler ulusal stratejik sektör olup 5G-A ve 10G optik ağ hedefleriyle destekleniyor. AI ve veri merkezi talebi yüksek hızlı optik modül ve çip yükseltimini sürüklüyor. Küresel pazarın 2024-2029 yıllık bileşik büyümesinin yüzde 21,7 olması bekleniyor..
Yenilenebilir Enerji — Elektrikli araç zincirinde hızlanan kâr
2Ç26'da küresel elektrikli araç satışları yüzde 20,5 arttı ve batarya kurulum hacmi 363,9 GWh ile yüzde 28,8 yükseldi. Güç bataryası zincirinde ciro yüzde 66,1, net kâr yüzde 91,7 büyüdü ve temel görünüm dönüş eğilimini korudu. Tahminler ve tavsiyeler.
Otomotiv — BYD 30 bin devir motor teknolojisinin güç yarı iletken mimarisine
BYD yeni nesil 1500V araç sınıfı SiC güç çipini tanıttı. Yarı köprü DCM paketleme, çift taraflı gümüş sinterleme ve doğrudan soğutma ile modül güç yoğunluğu 45kW/L seviyesine çıkıyor, dağınık endüktans yarı yarıya azalıyor.
Yazılım ve İnternet — Mimari optimizasyonla verimlilik ve fiyat indirimi
DeepSeek V4.1 Flash mimari ve Harness optimizasyonlarıyla kaynak kullanımını azaltıp API fiyatını düşürdü. OpenAI otomatik araştırma stajyerini hayata geçirdi. Ramp verileri kurumsal yapay zekâ harcamalarında fiyat kaynaklı yumuşama gösteriyor ve çok modlu.
Madencilik — Lityum karbonatta bant hareketi beklentisi
Lityum karbonatın 2026 sezonunda 2025 yılının tek yönlü yükselişini tekrarlaması güç görünüyor ve fiyatların bant içinde dalgalanması bekleniyor. Makro ortam ve arz talep yapısı yukarı yönlü hareket alanını sınırlıyor. Stratejide yükselişlerde derin ayarlı.
Tongwei — Güneş Enerjisi Fiyat Onarımı
Rapor hisseye AL derecelendirmesi veriyor ve şirketi ilk kez ele alıyor. Modüllerin yurt dışına açılma oranının artması ve sektördeki aşırı rekabete karşı yürütülen mücadelenin tedarik zinciri fiyatlarını toparlamayı sağlayabileceği düşünülüyor.
Lojistik — Artan konteyner navlunuyla tanker fırsatı
Haftalık raporda ihracat konteyner navlun endeksi CCFI yüzde 4,9 ve SCFI yüzde 9,5 artarken, ham petrol taşımacılığı endeksi BDTI yıllık yüzde 158 yükseldi. Kurye hacimleri yıllık yüzde 3,8 büyüdü. Analistler havayolu ve temettü bölümlerini olumlu karşılıyor.
Longi Green Energy Technology — BC Teknolojisiyle Küresel Güç
Şirket ilk kez kapsam altına alınarak satın alma değerlendirmesi verilmiştir. Şirket 30 Ağustos 2026 tarihinde 2026 yarı yıl raporunu yayımladı. 2026 yılının ilk yarısında şirketin işletme geliri 27,05 milyar yuan oldu ve yüzde -17,6 yıl içi değişim kaydetti.
Lojistik — Tanker ücretlerinde jeopolitik prim ve kurye kârlılığı iyileşmesi
Haftalık raporda tanker ücretleri Hormuz daralmasıyla yükselirken BDTI yıl bazında yüzde 185 arttı. Kurye hacmi haziranda yıllık yüzde 3,8 büyüdü ve regülasyon destekli kâr iyileşmesi öngörülüyor. Havacılıkta uçuş sayıları hafif geriledi.