Madencilik — Tarife belirsizliğinin ABD'ye stok çekişi hızlandırması
Kritik mineraller üzerindeki gümrük tarifesi belirsizliğinin süreceği öngörüsü geçerliliğini koruyor.
10786 yazı
(Sayfa 135)
Yenilenebilir Enerji — 1H26'da kâr ayrışması ve ihracat itkisi
Çin elektrik ekipmanları sektöründe 1H26 kâr büyümesi birincil ekipmanda artarken akıllı sayaç ve dijitalleşme tarafında sert geriledi, ihracat ve veri merkezi talebi ana itki olarak öne çıktı.
İlaç — DRG/DIP 3.0 ve ulusal müzakereyle çifte pencere
DRG/DIP 3.0 özel vaka oranını yükseltip yenilikçi ilaçlara alan açarken, ulusal müzakere süreci 5 Eylül'de başlıyor ve sektör iki önemli katalizörü aynı anda izliyor.
Wei Chai Power — AI çağı büyüme motoru
Wei Chai Power, ağır kamyon döngüsünün ötesine geçerek elektrik enerjisi işini yeni büyüme motoru yapıyor. Üç katmanlı güç çözümleri ve küresel kanal avantajı, şirketi platform tipi bir lider olarak yeniden konumlandırıyor.
Kimya — Süper El Nino'nun üç talep kanalı
Süper El Nino Güney Amerika'da pestisit, Güneydoğu Asya'da potasyum ve kompoze gübre talebini artırabilir, kuraklık ise şeker fiyatlarını yukarı çekip tatlandırıcı ikamesini hızlandırabilir.
Finans — Banka analizinde üç iş kolu çerçevesi
Banka analizini üç iş koluna ayıran çerçeve, perakende ve kurumsal bankacılığın yanında fon yönetimi tarafını da mercek altına alıyor.
Smart Fit — TotalPass ivmesi
Morgan Stanley, SmartFit'in ağustos verilerinde TotalPass kanalının Brezilya'da aylık %9,9, yıllık %102,9 MAU büyümesiyle açık ara lider olduğunu, Meksika'da da ivmenin güçlendiğini vurguluyor. Hisse ağustosta %14 düşse de 2Ç26 performansı sağlam kaldı ve 3Ç26'da düşük yirmili gelir büyümesi bekleni
Emtia — Fed yönlü altına karşı bakırda ikinci talep zirvesi
JPMorgan'ın haftalık emtia görünümünde altın için 4.300-4.500 dolar bant öngörülüyor, bakırda yıl sonuna doğru 14.800 dolar hedefi korunuyor. Alüminyum arz fazlasına geçerken çinko pozisyon çözülmesi riski taşıyor.
JFrog — Artifactory ajan çağında kontrol düzlemi
JFrog, SwampUP 2026'da Artifactory'yi yazılım tedarik zincirinin kontrol düzlemine taşıyacak Traffic Controller'ı tanıttı. JPMorgan, ajan çağında binary'lerin para birimi olduğunu ve şirketin beş yıllık modeline bağlı kaldığını vurguluyor.
Okta — Mythos sonrası talep ve ajan opsiyonu
Okta'nın ikinci çeyreği 'rekor non-Q4 çeyreği' olarak geçti, yeni ürün portföyü rezervasyonların yüzde 30'unu oluşturdu. JPMorgan, Mythos sonrası istikrarlı talebi ve ajan kimliği tarafındaki nötrlük avantajını ikinci yarı için yapıcı sinyaller olarak görüyor.
OKE — Brazos sonrası büyüme ve Apollo finansmanı
OKE, Brazos Midland varlıklarını 4,4 milyar dolara satın alıyor ve Apollo'dan 9 milyar dolarlık azınlık yatırımı alıyor. Yatırımcılar anlaşmanın büyüme etkisini ve ~%7 IRR maliyetini sorgularken, JPMorgan WMB'yi sektördeki en güçlü tercih olarak öne çıkarıyor.
Meta — yapay zeka ilerlemesinin görünürlük kazanması
Meta, Muse Spark 1.3'ü yayınlarken özel çip MTIA'nın 2028'e kadar 3GW kapasiteye ulaşması bekleniyor. BofA, Al tavsiyesini ve 810 dolar hedef fiyatını koruyor.
Japonya — AI değer zinciri ve savunma
JPMorgan, Japonya'nın AI değer zincirindeki konumunu ve savunma harcamalarındaki artışı değerlendiriyor. Hitachi, Mitsubishi Electric ve NEC gibi şirketlerin veri merkezi güç, soğutma ve ağ altyapısındaki rolleri öne çıkıyor. Savunma ihracatı kısıtlamalarının kaldırılması da sektör için yeni bir büy