Amgen — Lp(a) belirsizliğine rağmen Alım görüşü, MariTide ve geniş geç faz hattı

Goldman Sachs analistleri, NVS ve IONS'ün Faz 3 HORIZON çalışmasının başarısız olmasının Lp(a) sınıfı için önemli bir geri adım olduğunu ve Amgen'in olpasiran programına olumsuz okumalar taşıdığını, bu nedenle başarı olasılığını önemli ölçüde daha düşük gördüklerini belirtiyor. Ancak varlığı modellerine dahil etmediklerini ve Alım tezlerinin merkezinde görmediklerini vurguluyorlar. Amgen'e ilişkin olumlu görüş üç temele dayanıyor. Birincisi, çekirdek işletmenin gücü ve gelir tahminlerinin yukarı yönlü potansiyeli. GS tahmini ve Visible Alpha Konsensüs Verisi FY26-30 gelir bileşik büyüme oranı sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 4.