China Gas Holdings — Perakende gaz marjında daralma
China Gas'ta Satış notunu yineleyen Citi, 1HFY27 sonuçlarının beklentilerin altında kalmasını bekleyerek 90 günlük negatif katalizör izlemesi başlatıyor.
AI — optik fiber süper döngüsü
Morgan Stanley'in modellemesine göre Yangtze Optical, orta vadede yüzde 15 büyüme varsayımıyla değerleniyor. AI altyapısı optik fiberde talep süper döngüsü yaratabilir, ancak fiyat düşüşü ve kapasite genişlemesi aşağı yönlü risk olarak duruyor.
1 dk okuma
Yazıyı dinle · Yapay zekâ ile seslendirilmiştir
0:00
/53
Yangtze Optical Fibre and Cable, AI altyapısının optik fiber ve kablo tarafında açabileceği talep süper döngüsünü fiyatlıyor. Morgan Stanley'in modeli şirkete orta vadede yüzde 15 büyüme öngörüyor. Özkaynak maliyeti yüzde 11, terminal büyüme yüzde 2 düzeyinde.
Yukarı yönlü riskler arz tarafında yoğunlaşıyor. Arz daraldıkça optik fiber ve kablo fiyatlarının iyileşmesi bekleniyor. 5G kaynaklı talep beklentileri aşabilir. En büyük itici güç ise AI altyapısı yatırımları. Veri merkezleri ve yüksek hızlı bağlantı ihtiyacı, optik fiber talebinde süper döngü yaratabilir.