Citi, 3SBio için 34,4 HK$ hedef fiyatla Buy notunu koruyor. 2025-26 gelir büyümesinin yüksek görünürlüğü ve PD-1/VEGF adayı 707'in potansiyeli tezin temelini oluşturuyor.
3SBio için hedef fiyat 34,4 Hong Kong doları. Citi'nin DCF modeli, şirketin 2035'e kadarki iş değerini %4 terminal büyüme ve %9,6 WACC ile iskonto ediyor.
Şirket, rekombinant protein bazlı ilaçların Ar-Ge, üretim ve satışında uzmanlaşmış. 2024'te 9,1 milyar yuan satış yaptı. Ana ürünler TPO, EPO ve Mandi. Ayrıca şirket yenilikçi ilaç firmasına dönüşüyor. En önemli ilaç adayı ise PD-1/VEGF mekanizmasına dayanan 707.
Alım tavsiyesi üç gerekçeye dayanıyor. Bunlar 2025-26'da gelir büyümesinin yüksek öngörülebilirliği, emsallerine göre düşük değerleme ve 707'in potansiyeli. Özellikle 707, değerlemede belirleyici.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Cisco, yatırımcı toplantılarında daha dayanıklı bir büyüme döngüsüne girdiği mesajını verdi. Kurulu tabanın yalnızca %7'si yenilenen campus döngüsü erken aşamada, scale-across mimarisi ise önümüzdeki yıllar için ikinci büyüme ayağı olarak duruyor. Morgan Stanley hedef fiyatı 135 dolar.
Morgan Stanley, Yangjie Technology için 2026 ve 2027 EPS tahminlerini sırasıyla yüzde 2 ve 3 yükseltti. Otomotiv ve veri merkezi ürünlerinde satış momentumu beklentilerden güçlü gelirken hedef fiyat 136 yuan ve Overweight tavsiyesi korundu.
Lowe's, ikinci yarı görünümünü ilk yarı trendlerinin uzantısı olarak revize etti. DIY talebi dibe vurdu ama kötüleşmiyor, Pro istikrarlı. Tarife iadeleri hedeflere dahil edilmedi, tüketici odaklı yatırımlara yönlendirilecek.