Shuanghuan Driveline'ın 2Ç26 sonuçları beklentilerle uyumlu geldi. Macaristan fabrikası henüz yüzde 2 net marjla çalışıyor, yönetim 2026 sonu veya 2027'de yüzde 5'e çıkmayı hedefliyor. NEV dişlileri yüzde 22 büyürken, elektrikli kamyon OEM'ine tek tedarikçi konumu öne çıkıyor.
Shuanghuan Driveline'ın ikinci çeyrek sonuçları beklentilerle uyumlu geldi. Gelir 2,463 milyar yuan, brüt kar 643 milyon yuan, net kar 303 milyon yuan oldu. Gelir yıllık yüzde 14 artarken net kar yatay kaldı. Goldman Sachs'ın tahminlerine göre bu rakamlar sırasıyla yüzde 7 yukarıda ve yüzde 4 aşağıda gerçekleşti.
Brüt marj yüzde 26 ile beklentinin 1 puan altında kaldı. Bunun ana nedeni Macaristan fabrikasının hala ramp-up aşamasında olması. Düşük kapasite kullanımı ve sabit maliyetlerin tam absorbe edilememesi, yurt içi üretime kıyasla marjı baskılıyor. Fabrika şu an yüzde 2 net marjla çalışıyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Goldwind'in 1H26 sonuçları ve yatırımcı toplantısı karışık bir tablo çizdi. JPMorgan Overweight tavsiyesini koruyor, hedef fiyat 19,40 HK$. Denizaşırı satışlardaki artışın hisseyi yeniden değerlemesi bekleniyor.
Sinotruk 1H26'da gelirini yıllık %39 artırdı, ağır kamyon satış hacmi sektörün neredeyse iki katı büyüdü. İhracat ve elektrikli kamyon penetrasyonu marjı baskılasa da net kar %26 yükseldi.
Morgan Stanley, Hansoh Pharma'nın hedef fiyatını 45 HK$'den 48 HK$'ye yükseltirken Overweight tavsiyesini korudu. 2026-28 hisse başı kar tahminleri %14, %14 ve %11 yukarı revize edildi.