Yazılım ve İnternet — Google Cloud ve NPO ile AI altyapı ivmesi

Google’ın ikinci çeyrek bilançosu bulut tarafında beklentileri net biçimde aştı. Google Cloud geliri 24.8 milyar dolarla geçen yıla göre yüzde 82 yukarıda. Operasyonel marj yüzde 35.6’ya çıkmış, çeyrek bazda 2.7 puan iyileşme var. Asıl çarpıcı rakam cloud backlog’u, 514 milyar dolar. Çeyrek bazda yüzde 11, yıllık bazda yüzde 375 büyüme. Bu, kurumsal AI talebinin ne kadar hızlı somut siparişe dönüştüğünü gösteriyor.

Yatırım tarafında da iştah yüksek. Google’ın çeyreklik capex’i 44.9 milyar dolar, yıllık bazda iki katına çıkmış. Tüm yıl için capex tahminini 15 milyar dolar yukarı çekip 195-205 milyar dolar bandına taşımış durumdalar.