China Shipbuilding — Güçlü sipariş ivmesi
China Shipbuilding ilk yarıda net kârını yüzde 42,74 artırdı. Dizel motor teslimatları ve yeni siparişler güçlü seyrederken, gaz türbini tarafındaki kapasite sıkıntısı yeni büyüme kapısı aralıyor.
Xingyu — 3Ç26 gelir düşüşü ve yeni hedef fiyat
Xingyu, zayıf Volkswagen üretimi nedeniyle 3Ç26'da yıllık gelir düşüşü bekliyor. Citi hedef fiyatı 189 yuandan 145 yuana indirdi, al tavsiyesini korudu. Yurtdışı gelir hedefi 2026'da 1 milyar yuan.
1 dk okuma
Xingyu'nun üçüncü çeyrek görünümü, zayıf Volkswagen üretimi nedeniyle yıllık bazda gelir düşüşüne işaret ediyor. Çeyreklik bazda iyileşme bekleniyor. Marj baskısını ürün karışımındaki iyileşme kısmen dengeleyecek. Citi bu görünümü fiyatlamak için 2026-28 net kar tahminlerini yüzde 8-9 aşağı çekti ve hedef fiyatı 189 yuandan 145 yuana indirdi. Al tavsiyesi korunuyor. Yeni hedef fiyat mevcut seviyeden yüzde 78 yukarıda.
Marj tarafındaki baskı ikinci çeyrekte belirginleşti. Brüt kar marjı yıllık 1,4 puan, çeyreklik 1,1 puan düşüşle yüzde 18,2'ye geriledi.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş