Workday, 2. çeyrekte küçük bir beklenti üstü performans sergiledi ve FY28 için %11 abonelik gelir büyümesi öngördü. AI ürünleri hızla benimseniyor, yeni ACV'nin %25'inden fazlası AI'dan geliyor. Goldman Sachs, önümüzdeki 12 ayı kritik geçiş dönemi olarak görüyor.
Workday ikinci çeyrekte beklentilerin hafif üzerinde bir performans gösterdi. Abonelik geliri piyasa beklentisini 60 baz puan aştı. Faaliyet marjı yaklaşık 100 baz puan yukarıda kaldı. Hisse başı kâr beklentinin yüzde 5 üzerinde gerçekleşti. Üçüncü çeyrek ve 2027 mali yılı için şirketin beklentisi piyasa beklentileriyle uyumlu geldi. 2028 mali yılı için verilen ilk abonelik geliri öngörüsü de paralel seyretti.
cRPO büyümesi yıllık bazda yüzde 14,2 oldu. Goldman Sachs, birleşme ve satın alma etkisi arındırıldığında bu rakamın yüzde 12-12,5 seviyesine normalize olduğunu hesaplıyor. Bu durum ilk çeyreğe kıyasla bir yavaşlamaya işaret ediyor.