Zscaler, kullanıcılar, cihazlar, iş yükleri, şubeler ve yapay zekâ uygulamaları için bulut tabanlı sıfır güven güvenliği sunar. Zero Trust Exchange platformu erişimi kurumsal ağa kalıcı bağlantı vermek yerine kimlik, bağlam ve politikaya göre aracılık ederek denetler. Güvenli internet ve özel uygulama erişimini veri koruma, dijital deneyim izleme ve yapay zekâ güvenliğiyle tek platformda toplar.
Zscaler platformunu süreli aboneliklerle satar; fiyatlama kullanıcı, iş yükü, cihaz veya korunan kapasiteye göre ürün paketleri üzerinden şekillenir. Gelir esas olarak abonelik ve destek sözleşmelerinden oluşur.
Profil kontrolü: · Zscaler Fiscal 2025 Form 10-K
Tarihli araştırma geçmişine geç ↓Zscaler 2031 mali yılı için 8 milyar dolar üzeri yıllık yinelenen gelir hedefliyor, yapay zekâ etkisi hızlanırsa hedef 10 milyar dolara kadar çıkabilir. Marj hedefleri beklentilerin üst ucunda açıklandı.
Zscaler'ın 6 Ekim'de New York'ta yatırımcı günü var. Barclays hedef fiyatı 220 dolara yükseltti ve etkinlikte marj hedefinin yukarı çekilmesi bekleniyor.
Zscaler hissesi, Ross Tackett'in Gelir Sorumlusu (CRO) olarak atanması haberiyle günü düşüşle kapattı.
ZS'de CRO Mike Rich'in ayrılışı, Evercore'a göre 2027 mali yılı (FY27) öncesi bir baskı unsuru ve pazara giriş (GTM) endişelerini pekiştiren yeni bir veri noktası.
Zscaler'da Mike Rich kişisel nedenlerle gelir sorumluluğundan ayrılırken, yerini 1 Ekim'den geçerli olmak üzere Ross Tackett alacak.
Zscaler'da gelir yönetimi başkanlığı (CRO) geçişi sürpriz değil. Eş zamanlı açıklanan haleflik planının kesintiyi en aza indirmesi bekleniyor.
Zscaler'da gelir yönetimi koltuğunun el değiştirmesinin bu kez daha az kesintiye yol açması bekleniyor. Yine de gelişme uygulama riskini artırıyor.
Zscaler 4. çeyrekte net yeni ARR'de beklentileri %12 aşarken FY27 rehberliğini de yukarı çekti. Goldman Sachs hedef fiyatı 179 dolarda bırakıyor. AI ürünlerinin çapraz satış başarısı ve satış liderliği geçişi önümüzdeki dönemin kritik noktaları.
Zscaler 4. çeyrekte gelir ve ARR'de beklentileri aşarken FY27 rehberliğini de yukarı çekti. JPMorgan hedef fiyatı 215 dolara yükseltip Overweight tavsiyesini koruyor. Yüksek capex ve FCF marjındaki baskı önümüzdeki dönemin izlenecek noktaları.
JPMorgan, AI kaynaklı güvenlik talebinin hızlanmasıyla sektörde 2H ağırlıklı fundamental iyileşme bekliyor. Kapsamdaki hisseler Mart sonundan bu yana ortalama %60 değer kazandı. Önümüzdeki hafta ZS, NTSK ve GTLB bilançolarında görünümlerin bu beklentiyi karşılaması kritik.
UBS, Zscaler için nisan ayı talep kontrollerindeki iyileşme ve yapay zeka güvenlik ürünlerine geçişin hızlanmasıyla bilanço öncesi görünümün olumlu olduğunu belirtiyor.
Oppenheimer, Zscaler'ın mali üçüncü çeyrek sonuçlarının dengeli geçmesini bekliyor. ABD'deki güçlü performans Avrupa'daki karışık görünümle ayrışırken, rakiplerin agresifleştiği SASE pazarında genişleme beklentisi korunuyor.