Yapay Zeka
Yapay zeka çipleri, büyük dil modelleri, eğitim ve çıkarım altyapısı, AI yatırımları ve şirketlerin yapay zeka stratejileri.
Bellek Kıtlığı - Enine boyuna olup bitenler
SemiAnalysis'in kapsamlı bir bellek analizini okudum. Destan misali. Her zamanki gibi müthiş.
Data Merkezleri - CPU'lar neden geri döndü (SemiAnalysis)
SemiAnalysis'e göre CPU'lar, pekiştirmeli öğrenme ve ajan modellerin yükselişiyle veri merkezlerinin merkezine geri döndü. Üstelik arz sıkışıyor, fiyatlar artıyor ve tablo hızla değişiyor.
Palo Alto — Morgan Stanley, bilanço sonrası satışların yapay zeka odaklı büyüme beklentilerini göz ardı ettiğini söylüyor
Morgan Stanley, Palo Alto Networks'ün ikinci çeyrek sonuçlarının ardından yaşanan satış dalgasının yapay zeka kaynaklı büyüme potansiyelini yansıtmadığını, şirketin bu alanda önemli bir kazanan olabileceğini belirtti. Overweight tavsiyesini koruyan kurum, hedef fiyatı 245 dolardan 223 dolara çekti.
Palo Alto Networks — Morgan Stanley yapay zekanın siber güvenlik talebine güçlü bir katalizör olduğunu belirtiyor
Morgan Stanley, Palo Alto Networks'ün yapay zekanın siber güvenlik talebini artırdığı tezini destekledi ve hisselerdeki düşüşün 'cazip bir fırsat' sunduğunu açıkladı. 'Overweight' tavsiyesi korunurken fiyat hedefi 223 dolara çekildi.
S&P 500 — Oppenheimer kar büyümesi yavaşlasa da beklentilerin üzerinde; yapay zeka risk algısı piyasaları baskılıyor
S&P 500 şirketlerinin kâr büyümesi geçen haftaya göre yavaşladı ancak %12,2 ile beklentilerin üzerinde kaldı. Oppenheimer raporunda yapay zekanın iş dünyası ve piyasalar üzerindeki risk algısının baskı yarattığı belirtildi.
ON Semi - Veri merkezi ivmesi ve bazı sancılar (Jefferies)
Jefferies, ON Semiconductor'ın YZ veri merkezi segmentindeki güçlü büyümeye rağmen stratejik çıkışlar ve endüstriyel dalgalanma nedeniyle 2026'nın sancılı geçeceğini öngörüyor. Hedef fiyat 65'ten 73 dolara yükseldi.
Yazılım - YZ korkuları abartılı mı? (Jefferies)
Jefferies 64 yazılım hissesini incelemiş ve YZ korkularının uzun vadede abartılı olduğunu savunuyor.
Yapay Zeka - Çin'de veri merkezi patlaması (Macquarie)
Çinli teknoloji devleri yapay zeka altyapısına rekor yatırım yapıyor. ByteDance, Alibaba ve Tencent'in agresif kapasite planları ve üçüncü parti operatörlerin yükselişi bu bağlamda Macquarie raporuna konu olmuş.
Applied Materials - Kırılma yılları kapıda (UBS)
UBS, DRAM süper döngüsünün en büyük kazananı olarak gördüğü AMAT için hedef fiyatı 430 dolara yükseltti. Şirket neredeyse 2026 sonuna kadar dolu ve kapasite iki katına çıkmış durumda.
Veri Merkezleri - Enerji cephesinde gidişat (Citi)
Citi, veri merkezleri için saha içi enerji üretim kapasitesinin 2030'a kadar 20 GW'a ulaşacağını ve yapay zeka yarışı sürdükçe 30 GW'ı görebileceğini öngörüyor.
Lenovo - Çeyrek sonuçları, bellek maliyetleri (Morgan Stanley)
Lenovo güçlü bir çeyrek geçirdi ancak bellek ve işlemci fiyatlarındaki artış marjları baskılayabilir.
Hua Hong - Marj toparlanması sürüyor (Goldman Sachs)
Goldman Sachs, Hua Hong için 134 HK dolarlık hedef fiyatını ve Al tavsiyesini korudu. Yapay zeka çipleri, Çin'in yerli üretim talebi ve kapasite genişlemesi büyüme hikayesinin temel ayakları.