General Mills — Girdi maliyeti baskısı altında FY27 görünüm teyidi
General Mills'in mali birinci çeyrekte beklentiyi aşan gelir performansı cesaret verici ancak hızlanan girdi maliyeti baskısı kar akışını sınırlıyor.
Yapay Zeka
Yapay zeka çipleri, büyük dil modelleri, eğitim ve çıkarım altyapısı, AI yatırımları ve şirketlerin yapay zeka stratejileri.
226 yazı
(Sayfa 10)
Ecolab — CoolIT anlaşmasıyla güçlenen veri merkezi soğutma konumu
RBC Capital Markets, Ecolab'ın CoolIT Systems'i satın almasının yapay zeka kaynaklı veri merkezi soğutma talebinden yararlanma konumunu güçlendirdiğini belirtti. Anlaşma organik büyümeye katkı sağlarken, hisse için 'outperform' tavsiyesi ve 337 dolar hedef fiyat korundu.
Nebius — YZ altyapı hizmetlerinde büyük fırsat ve platform avantajı
BofA Securities, Nebius için alım tavsiyesiyle araştırma kapsamına başlarken, şirketin yapay zeka altyapı-hizmet pazarında büyük bir fırsat yakalayabileceğini belirtti. Platformun GPU bağlama avantajı, Microsoft ve Meta gibi müşterileriyle büyüme beklentileri dikkat çekiyor.
Palantir — Federal YZ yatırımlarının ana faydalanıcısı Maven
Wedbush, Palantir’in Maven Smart System yazılımının, Trump yönetimi döneminde federal yapay zeka yatırımlarından en büyük payı alan projelerden biri olduğunu ve şirketin Pentagon nezdindeki konumunu güçlendirdiğini belirtti.
Yapay Zeka — API fiyat artışlarının nedenleri
ABD'de ortalama API fiyatı Çin'den yaklaşık 6 kat yüksek. Son iki ayda beş Çinli YZ oyuncusu fiyat artırdı, yalnız Grok ve Alibaba indirime gitti.
Enerji altyapısı — Yapay zeka çağının güç oyunu
Bulut sermaye harcamaları üç yılda yüzde 42 bileşik büyüme gösterdi, 161 milyardan 465 milyar dolara çıktı. Veri merkezlerinin enerji talebi dört yılda dört katına çıkması bekleniyor.
Snowflake — Düşük YZ marjına karşı yüksek gelir dengesi
Oppenheimer, Snowflake'in Cortex Code ve yapay zeka iş yüklerinden elde ettiği katkı marjlarının çekirdek analitik iş yüklerine kıyasla daha düşük olduğunu, ancak bunun daha yüksek gelirle pozitif bir denge oluşturacağını belirtti.
Meta — İşten çıkarma ihtimali ve Avocado gecikmesi
Oppenheimer, Meta'nın %20 işgücü azaltımı spekülasyonu ve Avocado adlı büyük dil modelinin gecikmesiyle hisselerin baskı altında kalabileceğini, şirketin savunmaya geçtiğini belirtti. Yapay zeka harcamaları artabilir ya da model daha da gecikebilir; işten çıkarmalar yıllık 4,2 milyar dolar tasarruf
Oklo — YZ altyapısıyla nükleer enerjide yaygınlaşma zemini
Wedbush, Oklo'nun yapay zeka altyapı yatırımlarıyla artan temiz enerji talebi sayesinde nükleer enerjinin önümüzdeki on yılda yaygınlaşması için zemin hazırladığını belirtti. Şirketin Meta ile enerji anlaşması, Siemens Energy ile kontratı ve Centrus Energy ortaklığı önemli ilerlemeler olarak değerle
Micron — YZ bellek talebiyle güçlü mali ikinci çeyrek
RBC Capital Markets, Micron Technology'nin yapay zeka kaynaklı yüksek bant genişlikli bellek ve DRAM talebiyle mali ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde sonuçlar açıklayacağını belirtti. Kurum, hisse başına kâr ve gelir tahminlerini yükseltti, hedef fiyatı 525 dolara çıkardı.
Adobe — Ana işteki istikrarı gölgeleyen CEO değişimi
Adobe CEO'su Shantanu Narayen'in ayrılık kararı, Morgan Stanley'e göre şirketin çekirdek işindeki toparlanma sinyallerinin önüne geçti. Yılbaşından bu yana %27 değer kaybeden hisse için hedef fiyat 365 dolara indirildi, eşit ağırlık notu korundu.
KLA — YZ ekipman döngüsünde daha yüksek beş yıllık hedefleri
Oppenheimer, KLA'nın yatırımcı günü öncesinde beş yıllık gelir ve kâr hedeflerini yukarı revize etmesini ve yapay zekanın talebi yönlendirdiğini vurgulayacağını belirtiyor. Kurum, hisseyi 'endeks üzeri getiri' tavsiyesi ve 1.800 dolar hedef fiyatla 'sahip olunması gereken' bir franchise olarak görüy
Oracle — YZ talebi ve bulut büyümesiyle güçlü sonuçlar
RBC Capital Markets, Oracle'ın mali üçüncü çeyrek sonuçlarının güçlü bulut büyümesi ve yapay zeka talebiyle beklentileri aştığını belirtti. Şirket, 2027 mali yılı gelir hedefini 90 milyar dolara yükseltti.