Güne başlarken öne çıkan piyasa başlıkları, şirket haberleri ve izlenecek gelişmeler.
Yarı iletken satışları sürerken Çin'in DUV makine üretimi Batı'nın teknoloji üstünlüğüne meydan okuyor. Düşüşler çip hisselerinde yoğunlaşsa da diğer sektörlere rotasyon işaretleri var.
OpenAI'ın Ohio'da kuracağı dünyanın en büyük veri merkezine Nvidia 350 milyar dolara kadar finansman sağlayabilir ve müşterilerine açtığı kredi 600 milyar doları bulabilir.
Brent petrol 100 doları aşarken Fed’den temmuzda faiz artırımı beklentisi güçleniyor. Piyasa yapay zeka harcamalarının geri dönüşünü sorgularken Intel güçlü bilançosuyla öne çıktı.
Brent 96 doları aşarken Google bulut geliri %82 büyüdü ancak artan yatırım harcamaları serbest nakit akışını negatife çevirdi. Piyasalar Fed artırım ihtimalini ve petrol kaynaklı enflasyonu fiyatlamaya devam ediyor.
Yarı iletkenler ve donanım hisseleri Nasdaq'ı yukarı taşırken tahvil faizlerindeki yükseliş ve Fed artırım beklentileri teknoloji rallisinin önünde risk oluşturuyor.
Asya piyasalarında yarı iletkenler dipten dönerken Çin devleti devreye girdi. ABD'de kaldıraçlı ürünler ve marjin bakiyesi rekor seviyelerde, bu da ileriye dönük risk oluşturuyor.
Yapay zeka rallisi sert satışlarla karşılaşırken, teknoloji hisselerinden çıkan para savunmacı sektörlere kayıyor. Dört büyük yapay zeka şirketinin bu yıl 725 milyar doları aşan harcaması ve açık kaynak rekabeti yatırımcıları tedirgin ediyor.
Kore borsasında kaldıraçlı çip satışları derinleşirken, Kore Merkez Bankası üç yıl sonra faiz artırdı ve Çin otomotiv ihracatı ilk kez aylık 1 milyon sınırını aştı.
Petrol Asya seansında yükselişini sürdürdü ve Brent 85 doları aştı. Haziran enflasyonunda manşetin %4,2'den %3,8'e inmesi beklenirken Çin'in aylık dış ticaret fazlası 125 milyar dolara ulaştı.
Hürmüz gerilimi ve enflasyon endişeleri petrol, tahvil ve hisse piyasalarını baskılarken Asya borsaları haftaya sert satışla başladı.
Yazar, seyahat ve tatil nedeniyle verilen arayı sonlandırıp Sabah Notları’nın yarından itibaren düzenli olarak devam edeceğini duyuruyor.
Fed faizi sabit tutarken FOMC'nin yarısı yıl içinde artırım öngörüyor ve piyasa ekime kadar bir artırımı fiyatlıyor. Warsh'ın daha az yönlendirme yapan iletişim tarzı faiz oynaklığını artırabilir.