Emtia Bülteni - 22 Ekim 2026
Yazıyı dinle · Yapay zekâ ile seslendirilmiştir0:00/3921× Husi saldırıları Suudi Arabistan'da arz riskini büyüttü. Brent petrol yüzde
Şirket
Howmet Aerospace
Şirketi tanıyın
Howmet Aerospace, havacılık ve savunma motorları ile uçak gövdeleri için yüksek performanslı metal parçalar üreten ileri mühendislik şirketidir. Motor kanatçıkları ve dökümler, dövme motor parçaları, bağlantı sistemleri, işlenmiş yapısal parçalar ve ticari araçlar için dövme alüminyum jantlar sunar. Süperalaşım, titanyum, kaplama ve hassas üretim yetkinlikleri, yüksek sıcaklık ve kritik güvenlik uygulamalarında ayrışmasını sağlar.
Ürünler, pazarlar ve iş modeli
Ürün ve faaliyetler
- jet motoru kanatçıkları ve dökümleri
- dövme motor parçaları
- havacılık bağlantı sistemleri
- işlenmiş uçak yapıları
- dövme alüminyum ticari araç jantları
Başlıca pazarlar
- ticari havacılık OEM'leri
- savunma havacılığı müşterileri
- gaz türbini üreticileri
- ticari araç üreticileri
İş modeli
Howmet, uzun yeterlilik döngülerine sahip mühendislik parçalarını uçak, motor, türbin ve ticari araç üreticilerine satar. Yeni platform üretimi ile yedek parça talebi gelir tabanını birlikte oluşturur.
Profil kontrolü: · Howmet Aerospace 2025 Form 10-K
Tarihli araştırma geçmişine geç ↓
15 rapor
Howmet Aerospace — EPS öncesi çekici risk-ödül
Howmet Aerospace (HWM) hissesinde Citi, Al tavsiyesini ve 329 dolarlık temel durum hedef fiyatını yineledi. Citi ayrıca olumlu 90 günlük katalizör izlemesi yayımladı.
Howmet Aerospace — Rekor karlılıkta büyüme alanı
Howmet Aerospace hisselerinde Citi Al görüşünü koruyor ve temel senaryo hedef fiyatını 329 dolar olarak hesaplıyor.
Howmet Aerospace — SPCX sonrası fırsat penceresi
Citi, Howmet Aerospace için 30 günlük yukarı katalizör izlemesi başlattı. SPCX'in döküm işini içeri alma isteği hisseyi zirveden %20 geri çekti, ancak bu durum şirketin parçalarının kritikliğini ve IGT talebinin gücünü teyit ediyor. Hedef fiyat 329 dolar.
Howmet — Büyüme Motorları Yüksek Viteste
Morgan Stanley, Howmet Aerospace için hedef fiyatı 315 dolardan 335 dolara yükseltti. Ticari havacılık, savunma ve gaz türbinlerindeki güçlü talep, şirketin sektör üstü büyümesini ve marj genişlemesini destekliyor.
HWM — Gaz Türbini İvmesi
JPMorgan, Howmet Aerospace için hedef fiyatı 310 dolardan 350 dolara yükseltti. Gaz türbini satışlarının 2028'de 2 milyar dolara ulaşması beklenirken, Engine Products büyümesi yıllık yüzde 36'ya hızlandı.
Howmet — Engine Products kapasitesinde güçlü görünüm
Howmet Aerospace, Engine Products segmentindeki kapasite yatırımları ve endüstriyel gaz türbini talebindeki iyileşmeyle güçlü bir çeyrek geçirdi. RBC hedef fiyatı 350 dolara yükseltirken, şirketin 2026 sonunda net kaldıracı yaklaşık 1x seviyesine indirmesi bekleniyor.
HWM — Kapasite Şelalesi
Howmet Aerospace ikinci çeyrekte düzeltilmiş FAVÖK'ünü yıllık %39 artırarak beklentileri aştı. Japonya'daki yeni kapasitenin etkisi önümüzdeki çeyreklere yayılacak. Deutsche Bank hedef fiyatı 343 dolara çıkardı.
HWM — Tüm Pazarlarda Büyüme Modu
Howmet CEO'su tüm ana pazarların büyüme modunda olduğunu, gaz türbinlerinde talebin olağanüstü seyrettiğini söylüyor. Şirket 2027'de de sermaye harcamalarını artırmayı planlıyor, CAM entegrasyonu ise yolunda.
HWM — Beat ve Rehberlikte Yükseltme
Howmet Aerospace ikinci çeyrekte düzeltilmiş hisse başı karını 1,33 dolara çıkararak beklentiyi aştı. Şirket 2026 hedeflerini tüm metriklerde yukarı çekti, gelir hedefi 10 milyar doların üzerine çıktı.
HWM — Güçlü Bilanço ve Rehberlik Artışı
Howmet Aerospace, 2026'nın ikinci çeyreğinde düzeltilmiş hisse başı karını 1,33 dolara çıkararak konsensüsü %6,7 aştı. Şirket yıl sonu gelir hedefini 10 milyar doların üzerine taşıdı. Gaz türbinleri ve ticari havacılık talebi güçlü seyrediyor.
Howmet Aerospace — Güçlü motor marjı
Howmet Aerospace'in Motor Ürünleri segmenti FAVÖK marjını 1Q25'ten bu yana en yüksek çeyreklik artışla yüzde 37,7'ye taşıdı ve beklentileri aştı. Şirket yıllık hedeflerini satışta 10,05 milyar dolara, hisse başına kârda 5,27 dolara yükseltti.
Howmet — endüstriyel gaz türbini talebi görüşü
RBC Capital Markets, Howmet Aerospace'in güçlü ilk çeyrek sonuçları ve artan endüstriyel gaz türbini talebinin etkisiyle 2026 beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini belirtti.