Yapay Zeka — Sorumluluk beyanında AI maddesi
Morgan Stanley'nin Hindistan araştırma birimi MSICPL, yasal sorumluluk beyanında yapay zeka araçları kullanabileceğini açıkça taahhüt etti. Kurumsal araştırma tarafında AI artık resmi metinlerde.
En son eklenenler (Sayfa 12)
TME — IP büyümesinin marj maliyeti
Tencent Music ikinci çeyrekte beklentilere uygun geldi. Müzik gelirleri Ximalaya konsolidasyonu ve SVIP genişlemesiyle %11 büyüdü, brüt marj ise düşük marjlı IP işlerine kayışla %44,2'ye geriledi. Deutsche Bank hedef fiyatı 16,80'den 14,50 dolara indirdi.
Marvell — optik odaklı büyüme görünümü
Marvell Technology'nin 27 Ağustos'ta açıklayacağı mali ikinci çeyrek sonuçlarında hafif bir beklenti üstü ve üçüncü çeyrek rehberliğinde yüzde 2-4 artış bekleniyor. Optik iş kolu ve Google tedarik anlaşması öne çıkıyor.
Tingyi — Çekirdek karda marj genişlemesi
Tingyi, 1H26'da çekirdek faaliyet karını %15 artırdı. Brüt marj %35,8'e genişlerken içecek faaliyet marjı %10'a yükseldi, şekerli çay %9 büyüdü.
SAIC — Haziran ihracatında rekor
SAIC grubu haziranda yurtdışında 145.935 araç sattı, yıllık artış yüzde 61,1. İlk yarı toplamı 734.676 adede ulaşırken ihracat yüzde 48,7 büyüdü.
Biohaven — Opakalim verisi
Biohaven'ın opakalim faz 2/3 epilepsi verisi 2026'nın ikinci yarısında açıklanacak. Morgan Stanley hedef fiyatı 18'den 19 dolara çıkardı, BHV-1300 Graves hastalığında faz 3'e geçti.
NVIDIA — RBC talep görünümü
Nvidia'nın AI bilgi işlem talebi ve Rubin platformunun ilk rampasıyla güçlü bir çeyrek geçirmesi bekleniyor. RBC, FQ2 için 91,1 milyar dolar gelir ve 2,06 dolar hisse başına düzeltilmiş kâr öngörürken, FQ3 rehberliğinin konsensüsün yaklaşık %5 üzerinde gelebileceğini belirtiyor.
Alternatifler — Rekor fon toplama
Alternatif varlık yöneticileri ikinci çeyrekte 291 milyar dolarla rekor fon topladı. Sektör hisseleri çeyrek başından bu yana %19 yükselse de yıl başından bu yana %17 düşüşte, Goldman Sachs değerlemelerin beş yıllık ortalamaya %16 indirimli olduğunu ve risk/ödül dengesinin ikinci yarı için cazip kal
Duolingo — kullanıcı büyümesi monetizasyondan önce
Duolingo'nun ikinci çeyreği kullanıcı tarafında güçlü iyileşme gösterdi. DAU büyümesi %23'e, MAU büyümesi %10'a çıkarken rezervasyonlar yalnızca %8 arttı. Wedbush nötr tavrını koruyor ve hedef fiyatı 150 dolara yükseltiyor.
Expedia — Wedbush B2C marj genişlemesi beklentisi
Expedia Group, ikinci çeyrekte beklentileri aşarak yılsonu rehberliğini yukarı çekti. Wedbush, B2C segmentindeki marj genişlemesine ve yapay zeka odaklı pazarlama verimliliğine dikkat çekerek hedef fiyatı 417 dolara yükseltti.
Kimlik — ajan tabanlı yapay zeka çağında platform dönüşümü
Otonom yapay zeka ajanlarının yükselişi kimlik güvenliğini platform mimarisine taşırken, Palo Alto Networks, Okta ve SailPoint bu dönüşümün kilit oyuncuları arasında öne çıkıyor. Morgan Stanley üç şirkette de overweight tavsiyesini korudu, Okta hedef fiyatını 180 dolara, SailPoint hedef fiyatını 22
Deere — 2026 tarım ekipmanı döngüsünün dibi
Deere, sipariş defteri eğilimlerine dayanarak 2026'yı tarım ekipmanı döngüsünün dibi olarak işaret ediyor. Morgan Stanley, ölçülü rehberlik artışının ve sipariş defterine ilişkin olumlu yorumların ilk hisse tepkisini destekleyeceğini düşünüyor, Overweight tavsiyesini ve 730 dolar hedef fiyatını koru
Ningbo Orient — 15. FYP'de yapısal büyüme
Orient Wires & Cables yönetimi ikinci yarıda gelir kayıtları ve sipariş akışında toparlanma bekliyor. Çin'in 15. Beş Yıllık Plan'ı açık deniz rüzgar kurulumlarını yıllık ortalama 10 GW'a taşıyabilir.