Kimya — ABD'nin İran yaptırımları beklentiyi karşılamadı
ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım paketi petrol gelirlerini hedef alsa da doğrudan sevkiyatı kesmediği için piyasada beklenen etkiyi yaratmadı ve Brent haftayı yüzde 3,4 düşüşle kapattı.
Seazen — 1Y26 marjı korkulandan iyi
Seazen Group'un 1Y26 marjı beklentilerden iyi geldi ancak IP (yatırım amaçlı gayrimenkul) gelirleri beklenenden yavaş. JPMorgan Neutral tavsiyesini korurken hedef fiyatı 1,40 HK$'ye indirdi.
Seazen Group'un ilk yarı marjı korkulandan iyi geldi. Asıl yavaşlık IP yani yatırım amaçlı gayrimenkul tarafında. Şirketin bu segmentteki gelirleri beklentilerin altında kaldı.
JPMorgan bu tabloyu işlerken hedef fiyatı 1,45 HK$'den 1,40 HK$'ye çekti. Neutral tavsiyesi yerinde duruyor. Yeni hedef, 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli.
Marj tarafındaki direnç olumlu sinyal. Ama IP gelirlerindeki yavaşlama, şirketin kiralama ve gayrimenkul portföyünden beklenen nakit akışının gecikebileceğini gösteriyor. Bu da değerlemede aşağı yönlü baskı yaratıyor.
Hisse 1,45 HK$ seviyesinde işlem görüyor. Yeni hedef fiyat, mevcut fiyatın hafif altında.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş