RBC Capital Markets, Micron Technology'nin yeni imzaladığı uzun vadeli müşteri sözleşmelerinin marj desteği sağladığını ve aşağı yön riskini sınırladığını belirtti. Fiyat hedefi 1.200'den 1.500 dolara yükseltilirken, outperform tavsiyesi korundu.
RBC Capital Markets, Micron Technology için yayımladığı değerlendirmede, şirketin yeni imzaladığı uzun vadeli müşteri anlaşmalarının marjları desteklediğini ve aşağı yön riskini sınırladığını belirtti. Bu 16 stratejik sözleşme, Micron'un gelirinin yaklaşık dörtte birini kapsıyor. Talep zayıflasa bile karlılığı korumaya yardımcı olacak fiyat tabanları içeriyor. Anlaşmalar DRAM ve NAND bellek üretiminin bir kısmını kapsarken, al-ya-da-ödeme yapısı ve minimum gelir taahhütleri aşağı yön riskini azaltıyor.
Yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek üretimindeki artış Micron için güçlü ivme yaratıyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Kweichow Moutai'nin ikinci çeyrek manşetleri zayıf ama düşüş seri likörlerde yoğunlaşıyor. Feitian yatay kalırken kanal stokları eridi, doğrudan satışlar yüzde 61'e çıktı. JPMorgan hedef fiyatı 1.400 yuan'a indirdi, Neutral duruyor.
GDS, ikinci çeyrekte rekor sipariş alımıyla 2027'nin ikinci yarısından itibaren FAVÖK büyümesinin hızlanacağını gösterdi. Goldman Sachs hedef fiyatı 49 dolara çıkarırken, yenilenen sözleşmelerdeki fiyat baskısı büyümeyi sınırlayan ana risk olarak öne çıkıyor.
Kweichow Moutai'nin ikinci çeyrek satışları seri likörlerdeki yüzde 25'lik düşüşle beklentinin altında kaldı. i-Moutai platformu satışların yarısından fazlasını üstlenirken, şirket 2027'de yüzde 8,3 satış büyümesi öngörüyor.