RBC, Micron'ın yeni sözleşmelerinin fiyat tabanı ve asgari gelir taahhüdü ile kazanç dayanıklılığını artırdığını belirtti.
RBC Capital Market, Micron Technology için yayımladığı değerlendirmede şirketin yeni imzaladığı 16 uzun vadeli müşteri sözleşmesinin marj desteği ve aşağı yönlü koruma sağladığını belirtti. Bu sözleşmeler, Micron'ın gelirinin yaklaşık dörtte birini kapsıyor ve fiyat tabanı ile asgari gelir taahhüdü içeriyor. RBC'ye göre, bu yapı talep yumuşaması durumunda bile karlılığı korumaya yardımcı oluyor.
Sözleşmeler, Micron'ın DRAM ve NAND çıktısının bir kısmını kapsıyor. DRAM fiyatlarının yapay zeka talebinin güçlü seyretmesiyle 2027'ye kadar yükselmeye devam etmesi bekleniyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Kweichow Moutai'nin ikinci çeyrek manşetleri zayıf ama düşüş seri likörlerde yoğunlaşıyor. Feitian yatay kalırken kanal stokları eridi, doğrudan satışlar yüzde 61'e çıktı. JPMorgan hedef fiyatı 1.400 yuan'a indirdi, Neutral duruyor.
GDS, ikinci çeyrekte rekor sipariş alımıyla 2027'nin ikinci yarısından itibaren FAVÖK büyümesinin hızlanacağını gösterdi. Goldman Sachs hedef fiyatı 49 dolara çıkarırken, yenilenen sözleşmelerdeki fiyat baskısı büyümeyi sınırlayan ana risk olarak öne çıkıyor.
Kweichow Moutai'nin ikinci çeyrek satışları seri likörlerdeki yüzde 25'lik düşüşle beklentinin altında kaldı. i-Moutai platformu satışların yarısından fazlasını üstlenirken, şirket 2027'de yüzde 8,3 satış büyümesi öngörüyor.