Lam Research, 2026'nın ilk çeyreğinde rekor ciro ve karlılıkla AI kaynaklı güçlü talebi gözler önüne serdi. NAND dönüşüm yatırımlarının 2027 sonuna kadar öne çekilmesi ve yükselen depozisyon/aşındırma yoğunluğu, çok yıllı bir büyüme ivmesine işaret ediyor.
Lam Research, Mart 2026 çeyreğinde rekor gelir ve karlılığa ulaştı. AI kaynaklı yarı iletken talebi güçlü. Yönetim, tüm cihaz segmentlerindeki yatırım artışıyla 2026 WFE (Wafer Fab Equipment) tahminini 135 milyar dolardan 140 milyar dolara yükseltti. Yılın ikinci yarısında gelirlerin ilk yarıyı aşmasını bekliyor. NAND tarafında 200+ katman teknolojisine geçiş için yaklaşık 40 milyar dolarlık dönüşüm harcaması gerekiyor. Bu harcamanın büyük kısmı 2027 sonuna kadar öne çekildi. Bu gelişmeler, DRAM'de 1C nesline geçişle birlikte Lam'ın hizmet verdiği pazarı (SAM) genişletiyor. Şirket böylece uzun vadeli güçlü bir büyüme yoluna giriyor.
- Gelirler üst üste üçüncü kez rekor kırdı. Mart çeyreğinde 5,84 milyar dolar (çeyreklik %9, yıllık %24 artış). EPS 1,47 dolar ile rehberliğin üst bandını aştı.
JD, 2026'nın ilk çeyreğinde gelirini %4,9 artırarak büyümesini hızlandırdı. Elektronikte toparlanma ve genel ürün/pazar yeri çift haneli büyümesiyle JD Perakende faaliyet marjı %5,6'ya yükseldi. Yemek teslimatı zararı belirgin şekilde azaldı.
Oppenheimer, Oracle'ın mali dördüncü çeyrekte güçlü teknoloji altyapı harcamalarından faydalanacağını ve beklentileri aşabileceğini belirtti. Kurum, hedef fiyatı 235 dolara yükseltirken 'outperform' tavsiyesini korudu.
Oppenheimer, bulut şirketi Oracle'ın mali dördüncü çeyrek sonuçlarının güçlü teknoloji altyapı harcamalarından faydalanacağını, yeniden yapılanma ve sağlam rezervasyon büyümesinin de kârlılığı destekleyeceğini belirtti.
Oppenheimer, Oracle'ın mali dördüncü çeyrek sonuçlarının güçlü teknoloji altyapı harcamalarından faydalanacağını düşünüyor. Kuruluş, hedef fiyatı 235 dolara yükseltirken 'outperform' notunu korudu. Yeniden yapılandırma ve büyük müşteri taahhütleri de olumlu sinyaller arasında.