Lam Research, 2026'nın ilk çeyreğinde rekor ciro ve karlılıkla AI kaynaklı güçlü talebi gözler önüne serdi. NAND dönüşüm yatırımlarının 2027 sonuna kadar öne çekilmesi ve yükselen depozisyon/aşındırma yoğunluğu, çok yıllı bir büyüme ivmesine işaret ediyor.
Lam Research, Mart 2026 çeyreğinde rekor gelir ve karlılığa ulaştı. AI kaynaklı yarı iletken talebi güçlü. Yönetim, tüm cihaz segmentlerindeki yatırım artışıyla 2026 WFE (Wafer Fab Equipment) tahminini 135 milyar dolardan 140 milyar dolara yükseltti. Yılın ikinci yarısında gelirlerin ilk yarıyı aşmasını bekliyor. NAND tarafında 200+ katman teknolojisine geçiş için yaklaşık 40 milyar dolarlık dönüşüm harcaması gerekiyor. Bu harcamanın büyük kısmı 2027 sonuna kadar öne çekildi. Bu gelişmeler, DRAM'de 1C nesline geçişle birlikte Lam'ın hizmet verdiği pazarı (SAM) genişletiyor. Şirket böylece uzun vadeli güçlü bir büyüme yoluna giriyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
SNIBE'nin 2026-28 EPS tahminleri sırasıyla %5, %6 ve %7 yukarı revize edildi. Morgan Stanley hedef fiyatı 62 RMB'ye çıkardı, Overweight tavsiyesini korudu. Çin'de VBP ve klinik test ambalajlama etkilerinin büyük ölçüde sindirildiği belirtiliyor.
Angel Yeast, maya proteininde ilk hamle avantajıyla küresel protein talebindeki büyümeden faydalanıyor. Şirket kapasitesini 2030'a kadar 100 bin tona çıkarmayı planlıyor, hedef fiyat 46,6 RMB.
Nvidia'da beklenti üstü sonuçlar artık tek başına katalizör değil. Odağın Rubin ürün döngüsü, marj görünümü ve 2027 talep ivmesine kaydığı bir döneme giriliyor.