Oppenheimer, KLA'nın mali 4. çeyreğinde yapay zeka altyapı talebinin güçlü kalacağını, ancak hiperscaler borçlanma ve değerleme risklerine dikkat çekiyor. Firma, son %25'lik düşüşü alım fırsatı olarak değerlendiriyor.
KLA (KLAC) 28 Temmuz'da açıklayacağı mali dördüncü çeyrek sonuçlarıyla yapay zeka altyapı talebinin gücünü gösterecek. Oppenheimer analistlerine göre, yarı iletken ekipmanlarına talep arz kısıtlı kalmaya devam edecek ve yapay zeka yatırımları belirleyici olacak.
Öne Çıkanlar
- Yapay zeka altyapı talebi güçlü. Yarı iletken ekipmanlarında arz kısıtlı.
- Hiperscaler sermaye harcamaları 2024'ten bu yana dört katına çıkarak 1 trilyon doları aştı.
- Artan borç finansmanı getiri tartışmalarını ve yatırım duyarlılığını tehlikeye atıyor.
- KLA hisseleri yılbaşından bu yana %85 yükseldi, ancak son %25 düşüş değerleme endişelerini artırdı.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
WhiteHawk Minerals halka arz sonrası ilk çeyreğinde toplam 111,8 milyon dolarlık dokuz satın alma anlaşması imzaladı ve 700 bin akrelik varlık ekledi. EBITDA 21 milyon dolarla beklentiyi karşıladı, çeyreklik 0,50 dolar temettü başladı.
Tencent 2026'yı AI yatırım döngüsünün dip yılı olarak geçiriyor. JPMorgan, 2027'de AI gelirleriyle kazanç büyümesinin %10-15'e toparlanacağını öngörüyor. Hunyuan 4 ve Xiaowei katalizör olarak bekleniyor.
CKI 1H26 ara temettüsünü %2,7 artırarak hisse başına 0,75 HK$'a yükseltti, 2018'den bu yana en hızlı artış. Yönetim 33,9 milyar HK$ net nakitle özel temettü yerine M&A fırsatı arıyor.