Eli Lilly and — UBS temel yatırım tezi
Eli Lilly'nin eloralintide ve tirzepatid kombinasyonu faz 1b'de 24 haftada %25,5 kilo kaybı sağladı. Şirketin GLP-1 portföyü güçleniyor.
KLA — Düşüşte alım fırsatı
Oppenheimer, KLA'nın mali 4. çeyreğinde yapay zeka altyapı talebinin güçlü kalacağını, ancak hiperscaler borçlanma ve değerleme risklerine dikkat çekiyor. Firma, son %25'lik düşüşü alım fırsatı olarak değerlendiriyor.
↻ 21:05 GMT+3
2 dk okuma
KLA (KLAC) 28 Temmuz'da açıklayacağı mali dördüncü çeyrek sonuçlarıyla yapay zeka altyapı talebinin gücünü gösterecek. Oppenheimer analistlerine göre, yarı iletken ekipmanlarına talep arz kısıtlı kalmaya devam edecek ve yapay zeka yatırımları belirleyici olacak.
Öne Çıkanlar
- Yapay zeka altyapı talebi güçlü. Yarı iletken ekipmanlarında arz kısıtlı.
- Hiperscaler sermaye harcamaları 2024'ten bu yana dört katına çıkarak 1 trilyon doları aştı.
- Artan borç finansmanı getiri tartışmalarını ve yatırım duyarlılığını tehlikeye atıyor.
- KLA hisseleri yılbaşından bu yana %85 yükseldi, ancak son %25 düşüş değerleme endişelerini artırdı.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş
Eli Lilly and — UBS temel yatırım tezi
Eli Lilly'nin eloralintide ve tirzepatid kombinasyonu faz 1b'de 24 haftada %25,5 kilo kaybı sağladı. Şirketin GLP-1 portföyü güçleniyor.
Datadog — Büyüme hızlanması tezi
Datadog, güçlü temelleri ve ikinci çeyrekte beklenen büyüme hızlanması sayesinde yüksek değerlemesine rağmen yatırımcı ilgisini canlı tutuyor. UBS, şirketin altyapı izleme harcamalarından pay aldığını ve pazar kazanımının devam ettiğini belirtiyor.
Alphabet — BofA bulut büyüme iyimserliği
Alphabet'in ikinci çeyrek sonuçları öncesinde BofA, bulut işindeki güçlü büyümeye dikkat çekiyor. Şirketin yıllık %70 bulut geliri artışı ve olası sermaye harcama artışı ile yatırımcıların radarında olduğu belirtiliyor.