Kısa Kısa - Sabah Notları
Piyasa Notları
ABD piyasaları dün ekseriyetle negatif alanda kaldı. Nasdaq kapanışa doğru artıya geçti. SP500 %0.18 kayıpla tamamladı.
Amerikan endeks vadelileri Asya seansına negatif. Nasdaq %0.24 kadar aşağıda.
Avrupa'nın şu sıralar yıldızı SAP sayılır, blut gerlirlerinde %25 artış bildirdi. ADR'ları seans sonrası %3.5 tırmandı.
Araya kaynamasın. Nucor çelik için önemli şirketlerden biri. Dün çeyrek sonuçları kötü değildi, fakat dördüncü çeyrekte zayıflama öngördü.
Maersk, sene sonu kar hedefini altı ayda dördüncü kez yukarı revize etti. Konteyner fiyatları üçüncü çeyrekte çekilmekle birlikte hala yükseklerde.
Ayrıca yazarım, konteyner taşıyıcıları için genel hava olumsuz. Pazarda 2025/26 için arz fazlası öngörülüyor. Short arıyor olsaydım Maersk'i takip listeme koyup Ortadoğu'yu izlerdim.
İstihdam raporundan sonra Amerikan getirileri tırmanmaya başlamıştı, gece son 3 ayın en yükseğine sıçradı. 10Y getirisi dün 10bp kadar yükseldi. Resesyon radardan çıkıyor, yüklü faiz indirimleri çıktı vs. Ayrıca Trump resme girdi.
Çin hisse yatırımcıları için bana sorarsanız önemli. Hong Kong'da açığa satış aktivitesi ciddi ölçüde daraldı, yüzde 10'un altına düştü. Son 3 yılın en düşüğü. Birkaç ay önce yüzde 20-25 aralığındaydı.
Konu açığa satıştan açılmışken, bir başka trend. Net dolar shortları azaldı, hatta net neredeyse nötrleşti. Öbür taraftan yen longları fren yedi, avro longları törpüleniyor. (CFTC)
Hisse senedi piyasaları an itibarıyla negatif. Uzakdoğu'da Tokyo, Seul ve Sidney'de yüzde 1'i aşan kayıplar var. ABD ve vadelileri kırmızı. HK ve Dax pozitif ayrışıyor.
Hong Kong'ta EV hisseleri bugün canlı. Haftalık teslimat verileri iyi gidiyor. Üstüne Citi raporu çıktı, satış trendleri için yüreklendirici diyorlar. (Günaydın tabi..)
Tekrar belirtmek isterim. Amerikan akşam sıçradı, Dolar Endeksi 104 hattına dayandı. Risk iştahını frenleyici faktörler.
Ara ara Çin Yuanı merak ediliyor. Aşağıya döviz regülatörünün bu sabah sarf ettiği değerlendirmeleri bırakıyorum. Özetle net fon girişi var, asayiş berkamal diyor.
Tahvil piyasası Asya'da da ısındı. Avustralya kağıtlarında sıçrama çok keskin, 10 yıllıkları ekranımda şu an 14bp artış gösteriyor.
Japon Yeni hareketli. Kur 151 seviyesinin üstünü gördü. Dün yüzde 1'e yakın değer kaybı vardı, devam ediyor.
Emtia Notları
Brent Asya seansında 74 doların altına sarktı. Genel olarak İran meselesi bekleniyor. Prompt spread ise düşüyor, piyasada sıkılığın azaldığına işaret. Dolayısıyla İran konusu geride kalırsa, fiyatlar hızla aşağı yönelebilir.
Metals Focus raporuna göre ons altına dört faktör destek veriyor. - Portfolio çeşitlenme ihtiyacı - ABD kamu borç stoku - Küresel sistemik finans riskleri - Hisse değerlemelerinde olası düzeltmeler
Avrupa'da dizel marjları dün 14.65 dolar oldu.
Avrupa'da benzin marjları 10 dolara yaklaştı, rakam dün 10.25 oldu.
Emtia bahsinde bugün iki önemli baskı faktörü iyice kendini gösterdi. Dolar ve getiriler.
Dolar Endeksi Asya seansında 104 hattına dayandı. Amerikan getirileri akşam 10bp sıçradı, 10Y yüzde 4.20'ye yaklaştı.
Bakır dün sabahki kazançlarını sonradan geri verdi. Asya eansında 9600 doların altında.
Alümina kontratı Şanghay'da bu sabah bir rekor daha kırdı, pazar son derece sıkı.
Demir cevheri vadelileri Singapur'da 101.6 seviyesinde, satıcılı.
Çelik vadelileri Şanghay'da yüzde 1 civarında kayıplı. Rebar, filmaşin ve hrc kontratları.
Artık bu kadar da olmaz diyeceğim. Çin'in demir cevheri ithalatı güçlü seyrediyor. Eylülde 104 milyon tonu aştı. Fakat Russell not geçmiş, ekimde 120 milyon tonu bulabilirir diyorlar. Bulursa pes doğrusu denir. Halihazırdaki rekor, 2020 yılı içinden. Ayda 112 milyon ton.
Bakır vadelileri dünkü düşüşün ardından toparlanma çabacında. LME kontratı Asya seansında kazançlarını yüzde 0.6'ya taşıdı, 9600 doların üstüne geri tırmandı.
Lityum vadelileri dört gündür 10 bin dolar hattının hemen üzerinde. Zayıflık devam ediyor. İlk Çin teşvik heyecanıyla 13000 dolara yaklaşmıştı.
Demir cevheri vadelilerinde seans içi bir toparlanma var. Singapur'da yüzde 1.8 kadar kaybı kısa sürede sildi.
Çin emtia vadelilerinde 'yükselenler' arasında cam, soda külü, PTA, PE, kauçuk ve polyester yer alıyor.
Çin emtia vadelilerinde 'düşenler' arasında çelik ürünleri, kömür, çinko, nikel ve kalay yer alıyor.
Şeker vadelileri (ICE) dün yüzde 1.5 kadar düştü, vadeliler üç haftadır geri çekiliyor.
Şikago buğday fiyatları da aşağı yönlü. Üç gündür negatif, geçen hafta başından beri kayıpları %5'i aştı.
Şikago'da dün mısır görece dirençli kaldı, hatta aktif kontrat getiriler ve dolara rağmen %1 yükseldi.
Çin tarım vadelilerinde pozitif tarafta pamuk, palm yağı ve diğer bitkisel yağlar dikkat çekiyor.
Member discussion