Kısa Kısa - Sabah Notları

Herkese günaydın. Çin yine sahnede, yine bir basın toplantısı ve boşa çıkan umutlarla diye başlayayım. Aşağıda anlık mesajları topladım, o sayede sabah notlarını daha erken de yollayabiliyorum. Kısaca, Çin cephesinden haberler iyi değil.

Piyasa

@Dragonomi

Yatırım dünyasının en özel insanlarından biri Druckenmiller. Piyasaların Trump zaferini fiyatlamaya başladığını söyledi. Kripto veya bankacılık kağıtlarına bakın diyor.

Russell 2000, Nasdaq'ın hafif eksi kaldığı günde yüzde 1.64 yükselişle yılın en yükseğinden kapadı. Hatta son üç yılın da en üstü.

Günün en önemli olayı TSMC bilançosu olabilir. ASML'nin ardından önemi daha da arttı: Yapay zeka işleri nasıl gidiyor?

Çinliler yarın sabah üçüncü çeyrek istatistiklerini açıklıyor olacak. Manşet büyüme %4.5 bekleniyor. Muhtemelen eylül verileri kötü çıkıyor. Hatta çok kötü de olabilir, şaşırtmaz.

Japonya'nın ihracat verileri iyi sinyal vermedi, 9 aylık genişleme serisi son buldu. Ayrıca son 3 yılın en sert düşüşü gerçekleşti. Çin'e ihracat eylülde yeniden sert düşüşe geçti. Küresel talepte bir zayıflama işareti.

Bu arada Japonya'nın ihracatı ABD istikametine de daraldı, oran yüzde 2.4 oldu. Çin'den daha önemli. Ana talep kaynağıydı.

Çin borsaları pozitif açıldı, Hang Seng Çin Endeksi 15 dakikada %2'yi buldu.

Çin hükümeti birazdan emlak temalı basın toplantısına başlıyor. Bu noktada şuna dikkat çekmek isterim. Bloomberg Intelligence'e göre, satılıp tamamlanamayan evlerin sayısı 48 milyon olabilir. Dolayısıyla son dönemde cam, pvc kontratları o evler tamamlanır mı acaba diye yükseliyor. Demir çelik tarafı ise daha ziyade yeni başlangıçlara duyarlı, o bakımdan bir nüans var.

Bu arada en muhafazakar hesaplarla, emlak sektörünün GSYH içindeki payı beş senede yüzde 25'ten 19'a düştü. Tam 18 trilyon dolarlık bir ekonomide 6p inanılmaz bir rakam. O da en muhafazakar tahmin ki, dolaylı sektörlerle 10 senelik bir vadede 13 puan da tahmin ediliyor.

Bloomberg Intelligence hesaplarına göre hasıla pastasında yüksek teknoloji payı 2018'de yüzde 11'di, oran iki seneye kalmadan 23'e çıkıyor. Grafikte genişleme daha net görülebilir, tarihsel bağlamda nispeten kısa bir zaman diliminde büyük iş.

Bu arada basın toplantısı devam ediyor, henüz taze bir teşvik, fon, para açıklanmadı. Konut ve İskan Bakanı icraatlarını anlatıyor.

Toplantının ilk 20 dakikası geri kaldı. HS Çin Şirketleri Endeksi görüleceği gibi satılıyor. Kazançların yarısını geri verdi.

Anakarada CSI300 için de aynı durum söz konusu, yüzde 1.3'ü aşan kazançların çoğu 20 dakikada gitti.

Çinliler bu toplantıları hiç yapmasa sanki daha iyi olacak. Ya da yeni bir şey açıklayacaklarsa yapsalar fena olmaz. Lakin aşırı bürokratik bir sistemde, Parti politik bir karar alıp herkes seferber olsun dediği vakit, gerekirse yapmış olmak için de yapılıyor.

Şanghay Bileşik an itibarıyla eksiye geçti...

Cam, soda, polyester ve PVC kontratları yüzde 2'yi aşan düşüşler kaydediyorX toplantı umuduyla satın alınmışlardı.

Toplantıya ilişkin hayal kırıklığı cam kontratından görülebilir, bir şey çıkmayacağı anlaşıldıkça satıldı. Yarım saatte 6 yüzde puan düştü.

Emtia

@emtiadefteri

Emtia piyasalarının gözü şu an Çin hükümetinin emlak konulu basın toplantısında.

Dolar Endeksi akşam 103.6 seviyesine kadar tırmandı, an itibarıyla ekranımda 103.47 görüyorum.

Çin toplantısı başlarken LME bakır vadelileri 9600 hattının üstünde bulunuyor, dünden beri yönü yukarı yönlü.

Demir cevheri toplantıya girilirken yüzde 2 kadar yükselmişti, fakat taze bir önlem çıkmayacak gibi. Kazançlar törpüleniyor.

Bu arada ons altın rekorun bir tık altında sayılır, Asya seansında 2684'leri gördü.

Çin toplantısından büyük bir şey çıkmıyor gibi, emlak hisseleri satılmaya başlandı.

Çin endeksleri eksi alana daldı, dalıyor.

Dalian'da PVC kontratı soplantı sonuna doğru %3'ü bulan kayıplar görüyor.

Toplantı umuduyla yükselen kontratların başında cam geliyordu, o da çakıldı. Yürmi dakikada %5'i bulan düşüşler gördü.

Çin toplantısı emir cevheri vadelilerinde de keskin düşüşlere yol açıyor, toplantı başında 106 doların üstünde bulunan Singapur kontratları 4 doları bulan kayıp gördü.

Petrol vadelileri ve diğer ilgili emtialarda da benzer hareketler var. Çin umutları bir başka toplantıya kaldı.

Demir cevheri vadelilerinde de keskin düşüşler meydana geldi. Yarım saatte neredeyse 4 dolar çakıldı.