Bülten - Piyasa Notları

Herkese günaydın, iyi bayramlar. Çin ve ABD piyasaları açıkken benim mesai de devam ediyor...

Amerika’da kapanışlar iyiydi, üstüne S&P eşit ağırlıklı ve Russell daha iyi. Ayrıca Çin hisseleri yeniden ralli moduna geçti.

Tahvil piyasasında satış baskısı sürdü, getiriler üç dört puan yükseldi. Mali riskler her geçen gün daha konuşulur hale geliyor.

Fed olasılıklarında değişim yok, swap fiyatlamaları sene sonuna kadar 41-42bp indirim gösteriyor. Bir veya iki indirime işaret.

Fed yetkilileri sukunete girdi, PCE, GDP ve istihdam sonrası bir şey duymayacağız. Dolayısıyla seçimler öncesi piyasa faiz fiyatlamalarına dikkat etmek gerek. Piyasa terste kalacak olursa, komite bir şekilde mesajlıyor ayrı.

Brent dün yüzde 5.5 düşüşle kapadı. ABD gaz fiyatları resmen çakılmış, yüzde 10’dan fazla kayıp var.

Avrupa’da açılış öncesi Adidas ve Lufthansa gibi önemli bilançolar gelecek.

ABD’da kapanış sonrası AMD, Google, First Solar var.

Tüketim meselesi bağlamında Philips gözden kaçmasın. Üçüncü çeyrek satışları beklentilerin altında kaldı, yıllık hedefleri aşağı çekti. Çin pazarı ana baskı unsuru.

Otomotiv tarafında ford hayal kırıklığı oldu. Ebit ıskaladı, yıllık hedeflerini aşağı çekti. Rakamları feci olmamakla birlikte kötü. GM tahminleri aşmıştı, o nedenle daha pozitif beklenti vardı.

Az önce bir üyelik daha ekledim. Yardeni Quick Notes.

* Bilmeyenler için, üyelik gelirleriyle kaliteli üyelikler açmaya çalışıyorum.

* Klasik gazete abonelikleri mevcut. WSJ, FT, Nikkei, SCMP vs.

* Refinitiv ve Wind terminalleri

* Vital Knowledge, Yardeni vs.

* Ayrıca tavsiyeleriniz olursa çok sevinirim. Özellikle tekstil ve polimerler için ihtiyacım var.

Çin hisselerine yatırım yapan ETF'lerden geçen hafta net çıkış oldu. Tabii önceki iki hafta kaydedilen girişlerin dozu aşağıda görülebilir.

Çin elektrikli araç hisseleri akşam ABD seansından beri yükselişte. Hükümet departmanlarına araç alımlarının en az yüzde 30'unu elektrikli yapma şartı getirildi.

Elektrikli araç demişken, Leap Motor siparişleri bu ay 45 bini geçiyor. Yarın bilançosu gelecek. İlk iki çeyreğe göre büyük düzelme bekliyorum. Çin pazarında terör estiriyor. En çok satanlar arasında ikinci sıraya yükselmek üzere, Aito'yu sollayıp Li Auto'nun arkasına geliyor.

Bitcoin yaz başından beri ilk kez 71 eşiğini aştı. Trump etkisi olmalı.

Apple'ın Hindistan'dan iPhone ihracatı iki çeyrekte 6 milyar doları buldu. Geride kalan çeyrekte %33 arttı. Çin oranı hala çok yüksek olmakla birlikte, Hindistan üretimi hızla genişliyor.

Sinopec Çin'in en büyük rafinerisi, çeyreklik karı yarıdan fazla azaldı. Benzin ve dizel işlerinin hali meçhul. Özel rafineriler külliyen zararda olmalı, kapasite kullanım oranları Sinopec'den dörtte bir civarında daha düşük.

ABD ve Avrupa gaz vadelileri dün petroller birlikte sert düşüşler kaydetti. Üstüne ABD’de ılıman hava raporları geldi derken, ABD kontratları yüzde 10’u bulan satışlar gördü. Avrupa’da düşüşler %4’ü aştı.

Demir cevheri dünkü kazançlarını iade ediyor. Singapur’da yüzde 1 civarında düşüşte, 102 dolar civarına indi.

Avrupa seansına yansıyabilir. HSBC sonuçları beklentileri aştı. Kar büyümesi %10 oldu.

Nio, arabalarıyla olduğu kadar swap istasyonlarıyla da biliniyor. Çin'deki istasyon sayısı 2600'ü geçti. Ay başından beri 45'i buldular.

SHFE metal kontratları bugün büyük çoğunlukla negatif seyrediyor, çelik vadelileri de eksi.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş sonrası Çin petrokimya vadelileri de aşağı yönlü. PVC, PE, PTA, PX, polyester vs.

Çin borsaları ayrıştı. Hong Kong öğleden sonrası başlarken pozitif alanda bulunuyor. HS Tech yüzde 0.8 kadar kazançlı. Buna karşın anakara satılıyor. Şanghay ve Shenzhen'de düşüşler yüzde 1 civarında. Chinext yüzde -2'yi buldu.