Çip - HBM tedariği

Son zamanlarda Güney Kore'den gelen raporlara göre, Micron'un Samsung Electronics ve SK Hynix'in ardından HBM pazarında yükselen bir yıldız olması bekleniyor. Donald Trump'ın mevcut politikaları belirsizliğini korusa da, Güney Kore endüstrisindeki birçok kişi ABD'nin yarı iletken endüstrisi için katı korumacı önlemler alacağını öngörüyor. Bunun sonucunda, bir ABD şirketi olan Micron'un bundan faydalanması muhtemel.

Micron'un 12 katmanlı HBM3E'nin seri üretimine başladığı bildiriliyor The Dong-A Ilbo'ya göre, Micron yakın zamanda en gelişmiş HBM ürünü olan 12 katmanlı HBM3E'yi en büyük müşterisi Nvidia'ya tedarik etti.

Daha önce, Micron temsilcileri bir mali rapor toplantısında, kapasite ve verimi artırmaya odaklanarak 12 katmanlı HBM3E'nin büyük ölçekli üretimine başladıklarını belirtti. 2025'in ikinci yarısında, 12 katmanlı HBM3E'nin sevkiyatların önemli bir bölümünü oluşturması ve Nvidia'ya büyük ölçekte tedarik planlarının olduğu bekleniyor.

Micron'un, 2024'ün dördüncü çeyreğinde bu ürünü tedarik etmeye başlayacak olan SK Hynix'ten sonra Nvidia'ya 12 katmanlı HBM3E'nin ikinci tedarikçisi olduğu tahmin ediliyor. Bu arada Samsung hala Nvidia ile kalite sertifikasyonu sürecinde ve henüz tedarik zincirine dahil olmayabilir.

Samsung'un Device Solutions (DS) bölümünün başkanı Young-Hyun Jun, Mart ayı başında düzenli hissedarlar toplantısında, 12 katmanlı HBM3E'nin en erken 2025'in ikinci çeyreğinde veya en geç 2025'in ikinci yarısında pazara hakim olabileceğini belirtti.

Ekipman tedarikçileri değişimden faydalanıyor ChosunBiz'e göre, Micron üretim kapasitesini genişletmeyi hızlandırmak için HBM üretim ekipmanı alımlarını önemli ölçüde artırıyor. SK Hynix ve Samsung'un HBM üretim oranlarını artırmasıyla birlikte, Güney Kore endüstrisi üç büyük DRAM oyuncusu arasındaki HBM hacmi rekabetinin 2025'te resmi olarak başlamasını bekliyor.

Micron'un, Hanmi Semiconductor ve Japonya'nın Shinkawa şirketinden temel HBM üretim ekipmanı, özellikle termal sıkıştırma bağlama makineleri (TCB) için büyük siparişler verdiği bildiriliyor.

SK Hynix'in ana tedarikçisi olan Hanmi Semiconductor'un teknolojisi stabilite açısından sertifikalandırıldı. 2024'te Micron 30'dan fazla ünite satın aldı, ancak 2025'in ilk yarısındaki alımların 2024'te yapılanları geçtiği söyleniyor.

Nvidia dahil büyük HBM müşterileri arasında, şu anda sadece Hanmi Semiconductor'un sağladığı TCB'ler kullanılarak gerçekleştirilebilen 12 katmanlı HBM3E ürünlerine olan talep en yüksek seviyede. Shinkawa'nın ekipmanları sadece 8 katmanlı ürünler için kullanılabiliyor. Bu nedenle, Hanmi Semiconductor'un Micron'un TCB ekipmanında daha büyük bir paya sahip olacağı tahmin ediliyor.

Micron 'hacim' rekabetine girecek ABD'nin yarı iletkenlere tarife uygulamasıyla değişkenler artıyor ve bazı gözlemciler Micron'un tam olarak bir "hacim" rekabetine gireceğine inanıyor.

Şu anda Micron, ana HBM üretim üssünü Tayvan'da kurdu ve 2025'in dördüncü çeyreğine kadar üretim kapasitesini genişletmek için yatırım yapmayı planlıyor. Bunu kolaylaştırmak için Micron, 2024'te AUO'nun fabrikasını satın aldı. ABD'deki yerli şirketlerin önceliklendirilmesi, Micron'u gelecekte DRAM ürünlerinin %40'ını yurt içinde üretme planına teşvik ediyor.

2026'ya kadar Micron, Singapur, ABD'nin Idaho eyaleti ve Japonya'nın Hiroşima kentinde HBM üretmeyi hedefliyor. 2022'den beri Micron, New York ve Idaho'daki fabrikalara sırasıyla 100 milyar dolar ve 25 milyar dolar yatırım yaptı ve New York tesisinin 2027'de HBM üretimine başlaması bekleniyor.

Güney Kore'deki endüstri uzmanları, Micron'un operasyonel fabrikalarının çoğunun yurt dışında olması nedeniyle tarife risklerini tamamen ortadan kaldırmanın zor olduğunu, ancak yerli bir ABD işletmesi olmanın orta ve uzun vadede Micron'a belirli bir avantaj sağlayabileceğini belirtiyorlar.